דף הבית

Esentia מכריזה על תמחור מוצלח של איגרות חוב בכירות בריבית 6.125% לפירעון ב-2033 ואיגרות חוב בכירות בריבית 6.500% לפירעון ב-2038

פרסום המאמר באתרך

באפשרותך לפרסם את המאמר הזה באתרך בכפוף לתנאי השימוש .בפרסום המאמר עליך להקפיד על הכללים הבאים: יש לפרסם את כותרת המאמר, תוכנו, וכן פרטים אודות כותב המאמר. כמו כן יש לכלול קישור לאתר מאמרים עסקיים ומקצועיים (http://www.portal-asakim.com).

בחזרה למאמר

כותרת המאמר:


תקציר המאמר:
חברת Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. ("ESENTIA" או "החברה"), הודיעה על תמחור סכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.125% שיפרעו ב-2033 ("איגרות החוב 2033") וסכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.500% שיפרעו ב-2038 (”איגרות החוב 2038“ ויחד עם איגרות החוב 2033, "האיגרות החוב") שיונפקו על ידי החברה בהנפקה פרטית לקונים מוסדיים כשירים בהתאם לתקנה 144A בחוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן (”חוק ניירות הערך“), ומחוץ לארצות הברית לאזרחים שאינם אמריקאים בהתאם לתקנה S בחוק ניירות הערך.

מילות מפתח:


קישור ישיר למאמר:


גירסת HTML:
<html> <head> <title>Esentia מכריזה על תמחור מוצלח של איגרות חוב בכירות בריבית 6.125% לפירעון ב-2033 ואיגרות חוב בכירות בריבית 6.500% לפירעון ב-2038</title> <meta name="description" content="חברת Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. ("ESENTIA" או "החברה"), הודיעה על תמחור סכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.125% שיפרעו ב-2033 ("איגרות החוב 2033") וסכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.500% שיפרעו ב-2038 (”איגרות החוב 2038“ ויחד עם איגרות החוב 2033, "האיגרות החוב") שיונפקו על ידי החברה בהנפקה פרטית לקונים מוסדיים כשירים בהתאם לתקנה 144A בחוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן (”חוק ניירות הערך“), ומחוץ לארצות הברית לאזרחים שאינם אמריקאים בהתאם לתקנה S בחוק ניירות הערך."> <meta name="keywords" content="BUSINESS WIRE,נוי תקשורת"> <meta name="expires" CONTENT="never"> <meta name="language" CONTENT="hebrew"> <meta name="distribution" CONTENT="Global"> <meta name="robots" content="index, follow"> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1255"> </title> <body dir="rtl"> <h1>Esentia מכריזה על תמחור מוצלח של איגרות חוב בכירות בריבית 6.125% לפירעון ב-2033 ואיגרות חוב בכירות בריבית 6.500% לפירעון ב-2038</h1><br/> <br/><strong>נכתב על ידי: <a title="Esentia מכריזה על תמחור מוצלח של איגרות חוב בכירות בריבית 6.125% לפירעון ב-2033 ואיגרות חוב בכירות בריבית 6.500% לפירעון ב-2038" href="http://www.portal-asakim.com/Authors//Author576.aspx ">חיים נוי</a></strong><br/> <br/><p> <p align="center"><strong>Esentia</strong><strong> מכריזה על תמחור מוצלח של איגרות חוב בכירות</strong><strong> </strong><strong>בריבית 6.125% לפירעון ב-2033 ואיגרות חוב בכירות בריבית 6.500% לפירעון ב-2038</strong></p> <p>מקסיקו סיטי, 7 במאי 2026, --(<a href="http://www.businesswire.com/">BUSINESS WIRE</a>)</p> <p>חברת Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. ("ESENTIA" או "החברה"), הודיעה על תמחור סכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.125% שיפרעו ב-2033 ("איגרות החוב 2033") וסכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.500% שיפרעו ב-2038 (”איגרות החוב 2038“ ויחד עם איגרות החוב 2033, "האיגרות החוב") שיונפקו על ידי החברה בהנפקה פרטית לקונים מוסדיים כשירים בהתאם לתקנה 144A בחוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן (”חוק ניירות הערך“), ומחוץ לארצות הברית לאזרחים שאינם אמריקאים בהתאם לתקנה S בחוק ניירות הערך. איגרות החוב לשנת 2033 יונפקו במחיר של 99.517% ואיגרות החוב לשנת 2038 יונפקו במחיר של 98.444%. איגרות החוב לשנת 2033 יפוגו ב-30 ביולי 2033, ואיגרות החוב לשנת 2038 יפוגו ב-30 ביולי 2038, ויובטחו במלואן וללא תנאי על ידי חלק מחברות הבת של החברה. פירעון השטרות הוא צפוי להתקיים ב-14 במאי 2026, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.</p> <p>התמורה מהנפקת האג"ח תשמש את החברה ל-(i) מימון הצעת רכש שתבוצע על ידי Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, לרכישת במזומן את כל אגרות החוב הבכירות המובטחות שלה בשיעור של 6.375% שמועדן יפוג בשנת 2038, (ii) פירעון מוקדם של כל אגרות החוב הבכירות המובטחות בשיעור של 5.465% שמועדן יפוג בשנת 2041 שהונפקו על ידי Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, (iii) פירעון מוקדם של כל שאר החובות שטרם נפרעו עבור הלוואות מצדדים שלישיים ו-(iv) היתרה, אם בכלל, למטרות כלליות של החברה.</p> <p>הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלה, וגם לא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה, בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט. האג"ח והערבויות הנלוות לא נרשמו במסגרת חוק ניירות הערך, או כל חוקי ניירות ערך רלוונטיים של המדינה, והוצעו רק לקונים מוסדיים זכאים בהתאם לתקנה 144A שהוכרזה במסגרת חוק ניירות הערך ומחוץ לארצות הברית לאזרחים שאינם אמריקאים, בהתאם לתקנה S במסגרת חוק ניירות הערך. אלא אם כן יירשמו כך, לא ניתן להציע או למכור את האג"ח והערבויות הנלוות בארצות הברית אלא על פי פטור מדרישות הרישום של חוק ניירות הערך וכל חוקי ניירות הערך הרלוונטיים של המדינה.</p> <p> <strong>הצהרת אזהרה לגבי הצהרות צופות פני עתיד</strong><strong> </strong></p> <p>הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה ניירות ערך פרטית משנת 1995. הצהרות צופות פני עתיד מופיעות לעיתים קרובות לפני מילים כגון ”מאמין“, ”מצפה“, ”עשוי“, ”צופה“, ”מתכנן“, ”מתכוון“, ”מניח“, ”יהיה“ או ביטויים דומים. ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות במסמך זה כוללות הצהרות בנוגע להנפקת איגרות החוב של החברה והשימוש המיועד שלה בתמורה ממנה. ציפיות אלה עשויות להתממש וייתכן שלא. חלק מהציפיות הללו עשויות להתבסס על הנחות או שיפוטים שיתבררו כשגויים. בנוסף, עסקיה ותפעולה של ESENTIA כרוכים בסיכונים ואי ודאויות רבים, שרבים מהם אינם בשליטתה של ESENTIA, אשר עלולים לגרום לכך שציפיותיה של ESENTIA לא יתממשו או להשפיע באופן מהותי על המצב הפיננסי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של ESENTIA.</p> <p>ההצהרות הצופות פני עתיד נכונות רק לתאריך זה, ו-ESENTIA אינה מתחייבת (ומודחת במפורש מכל התחייבות) לעדכן הצהרות צופות פני עתיד כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך הגשתן, או כדי לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים. לאור הסיכונים ואי הוודאויות שתוארו לעיל, והפוטנציאל לשינוי בתוצאות בפועל מההנחות עליהן מבוססות חלק מההצהרות צופות פני עתיד כאמור, על המשקיעים לזכור כי התוצאות, האירועים או ההתפתחויות הנחשפים בכל הצהרה צופה פני עתיד המופיעה במסמך זה עשויים שלא להתקיים, וכי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה המתוארות כאן, לרבות אלו המתוארות כצפויות, כמטרות, כצפויות או אחרות.</p> <p><strong>אנשי קשר</strong></p> <p><strong> </strong><strong>איש קשר ליחסי משקיעים</strong> <br /><a href="mailto:ri@esentia-energy.com">ri@esentia-energy.com</a> </p> <p>מקור: <a name="bw-container"></a><a name="bw-main"></a>Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V.</p> <p><strong> </strong></p> <p><strong> </strong></p> <p><strong>תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.</strong><strong></strong></p> <p><strong> </strong></p> <p>*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית <strong>Business Wire</strong></p> </p> <br/><br/> <strong><u>פרטים אודות כותב המאמר</u></strong> <br/> <p><strong>חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים</strong></p> <br/><a href="http://www.portal-asakim.com"> מקור המאמר: אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים</a>

גירסת טקסט:
Esentia מכריזה על תמחור מוצלח של איגרות חוב בכירות בריבית 6.125% לפירעון ב-2033 ואיגרות חוב בכירות בריבית 6.500% לפירעון ב-2038 Esentia מכריזה על תמחור מוצלח של איגרות חוב בכירות בריבית 6.125% לפירעון ב-2033 ואיגרות חוב בכירות בריבית 6.500% לפירעון ב-2038 מקסיקו סיטי, 7 במאי 2026, --(BUSINESS WIRE) חברת Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. ("ESENTIA" או "החברה"), הודיעה על תמחור סכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.125% שיפרעו ב-2033 ("איגרות החוב 2033") וסכום הקרן הכולל של 1,000,000,000.00 דולר אמריקאי של איגרות החוב הבכירות שלה בריבית של 6.500% שיפרעו ב-2038 (”איגרות החוב 2038“ ויחד עם איגרות החוב 2033, "האיגרות החוב") שיונפקו על ידי החברה בהנפקה פרטית לקונים מוסדיים כשירים בהתאם לתקנה 144A בחוק ניירות הערך משנת 1933, כפי שתוקן (”חוק ניירות הערך“), ומחוץ לארצות הברית לאזרחים שאינם אמריקאים בהתאם לתקנה S בחוק ניירות הערך. איגרות החוב לשנת 2033 יונפקו במחיר של 99.517% ואיגרות החוב לשנת 2038 יונפקו במחיר של 98.444%. איגרות החוב לשנת 2033 יפוגו ב-30 ביולי 2033, ואיגרות החוב לשנת 2038 יפוגו ב-30 ביולי 2038, ויובטחו במלואן וללא תנאי על ידי חלק מחברות הבת של החברה. פירעון השטרות הוא צפוי להתקיים ב-14 במאי 2026, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים. התמורה מהנפקת האג"ח תשמש את החברה ל-(i) מימון הצעת רכש שתבוצע על ידי Esentia Gas Enterprises, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, לרכישת במזומן את כל אגרות החוב הבכירות המובטחות שלה בשיעור של 6.375% שמועדן יפוג בשנת 2038, (ii) פירעון מוקדם של כל אגרות החוב הבכירות המובטחות בשיעור של 5.465% שמועדן יפוג בשנת 2041 שהונפקו על ידי Esentia Pipeline El Encino, S. de R.L. de C.V., חברת בת של החברה, (iii) פירעון מוקדם של כל שאר החובות שטרם נפרעו עבור הלוואות מצדדים שלישיים ו-(iv) היתרה, אם בכלל, למטרות כלליות של החברה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישת ניירות ערך אלה, וגם לא תהיה כל מכירה של ניירות ערך אלה, בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאמור יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט. האג"ח והערבויות הנלוות לא נרשמו במסגרת חוק ניירות הערך, או כל חוקי ניירות ערך רלוונטיים של המדינה, והוצעו רק לקונים מוסדיים זכאים בהתאם לתקנה 144A שהוכרזה במסגרת חוק ניירות הערך ומחוץ לארצות הברית לאזרחים שאינם אמריקאים, בהתאם לתקנה S במסגרת חוק ניירות הערך. אלא אם כן יירשמו כך, לא ניתן להציע או למכור את האג"ח והערבויות הנלוות בארצות הברית אלא על פי פטור מדרישות הרישום של חוק ניירות הערך וכל חוקי ניירות הערך הרלוונטיים של המדינה. הצהרת אזהרה לגבי הצהרות צופות פני עתיד הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה ניירות ערך פרטית משנת 1995. הצהרות צופות פני עתיד מופיעות לעיתים קרובות לפני מילים כגון ”מאמין“, ”מצפה“, ”עשוי“, ”צופה“, ”מתכנן“, ”מתכוון“, ”מניח“, ”יהיה“ או ביטויים דומים. ההצהרות הצופות פני עתיד הכלולות במסמך זה כוללות הצהרות בנוגע להנפקת איגרות החוב של החברה והשימוש המיועד שלה בתמורה ממנה. ציפיות אלה עשויות להתממש וייתכן שלא. חלק מהציפיות הללו עשויות להתבסס על הנחות או שיפוטים שיתבררו כשגויים. בנוסף, עסקיה ותפעולה של ESENTIA כרוכים בסיכונים ואי ודאויות רבים, שרבים מהם אינם בשליטתה של ESENTIA, אשר עלולים לגרום לכך שציפיותיה של ESENTIA לא יתממשו או להשפיע באופן מהותי על המצב הפיננסי, תוצאות הפעילות ותזרימי המזומנים של ESENTIA. ההצהרות הצופות פני עתיד נכונות רק לתאריך זה, ו-ESENTIA אינה מתחייבת (ומודחת במפורש מכל התחייבות) לעדכן הצהרות צופות פני עתיד כדי לשקף אירועים או נסיבות לאחר תאריך הגשתן, או כדי לשקף את התרחשותם של אירועים בלתי צפויים. לאור הסיכונים ואי הוודאויות שתוארו לעיל, והפוטנציאל לשינוי בתוצאות בפועל מההנחות עליהן מבוססות חלק מההצהרות צופות פני עתיד כאמור, על המשקיעים לזכור כי התוצאות, האירועים או ההתפתחויות הנחשפים בכל הצהרה צופה פני עתיד המופיעה במסמך זה עשויים שלא להתקיים, וכי התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מאלה המתוארות כאן, לרבות אלו המתוארות כצפויות, כמטרות, כצפויות או אחרות. אנשי קשר איש קשר ליחסי משקיעים ri@esentia-energy.com מקור: Esentia Energy Development, S.A.B. de C.V. תוכן הודעה זו בשפת המקור, הוא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי. *** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire נכתב על ידי חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים מקור המאמר:אתר מאמרים עסקיים ומקצועיים http://www.portal-asakim.com
בחזרה למאמר

לכותבי מאמרים

התחבר הרשמה למערכת שחזור סיסמה

מאמרים בקטגוריות
אימון אישי
אינטרנט והחיים ברשת
בידור ופנאי
ביטוח
בית משפחה וזוגיות
בניין ואחזקה
הודעות לעיתונות
חברה, פוליטיקה ומדינה
חוק ומשפט
חינוך ולימודים
מדעי החברה
מדעי הטבע
מדעי הרוח
מחשבים וטכנולוגיה
מיסים
מתכונים ואוכל
נשים
ספורט וכושר גופני
עבודה וקריירה
עיצוב ואדריכלות
עסקים
פיננסים וכספים
קניות וצרכנות
רוחניות
רפואה ובריאות
תחבורה ורכב
תיירות ונופש

שיווק באינטרנט על ידי WSI