דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Cushman & Wakefield מודיעה על התמחור של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
Cushman & Wakefield מודיעה על התמחור של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
חיים נוי 03/08/18 |  צפיות: 205
Cushman & Wakefield מודיעה על התמחור של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

שיקאגו, 2 באוגוסט 2018, (BUSINESS WIRE) :

Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על התמחור של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר הנפקה לציבור של $17.00 למניה. המניות יירשמו בבורסה לניירות ערך של ניו יורק וייסחרו בסמל CWK החל ב-2 באוגוסט 2018. בנוסף, Cushman & Wakefield העניקה לחתמים אופציה של 30 יום לרכוש עד 6,750,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור בניכוי עמלות והנחות חיתום.

Cushman & Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של החברה.

מורגן סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS ישמשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. ישמשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

כמנהלים משותפים של ההנפקה משמשים גם:

TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.,  The Williams Capital Group, L.P.

ההנפקה נעשית רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה, כשיהיה זמין, אפשר יהיה להשיג במקומות הבאים:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: prospectusny@ny.email.gs.com

UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: olprospectusrequest@ubs.com

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.

אנשי קשר

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
תקשורת תאגידית
+1 312 424 8010
brad.kreiger@cushwake.com

מקור: Cushman & Wakefield

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20180801006113/en

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
המועצה לקבלה ללימודי ניהול למוסמכים בוחרת שלושה בתי ספר למינהל עסקים חדשים לחברות
בתי הספר מביאים מומחיות ותובנות שתומכות במשימה של GMAC

תרו מוסרת לבעלי המניות נהלים בנוגע לניכוי מס ישראלי במקור על הדיבידנד
דיבידנד מיוחד ישולם ב-28 בדצמבר

סקלור מגדילה את האבטחה של דואלים וצרופות באמצעות יכולת אוטומציה מתקדמת
סקלור, הספקית של פלטפורמת האבטחה ממוקדת הנתונים הפתוחה הראשונה, הודיעה היום על ההרחבה של Seclore Email Protector שלה. Email Auto-Protecto החדש מצרף אוטומטית אמצעי בקרה גרנולריים מתמידים לדואלים וצרופות רגישים על בסיס כללים מוגדרים מראש. הפתרון מציע שתי דרכים חשובות לאוטומציה של הגנה על דואל.

Blueprint OneWorld של דיליג'נט ו- CSC חושפות שותפות חדשה לאיחוד בין שירותי ניהול ישות גלובלית ושירותי סוכן רשום - בחבילה אחת
דיליג'נט הכריזה כי מוצר ה- Blueprint OneWorld שלה יחבור ל- CSC, ספקית גלובלית מובילה של שירותי סוכן רשום (Registered Agent).האינטגרציה הטכנולוגית החדשה תספק פתרון ניהול ישות גלובלי טוב מסוגו לארגונים המחפשים דרך יעילה יותר לניהול ישות.

Harry Potter: Hogwarts Mystery מזמין את השחקנים לקשט את האולמות לחג המולד בעולם הקוסמות
מה-6 עד ה-12 בדצמבר המעריצים יכולים להצביע עבור קישוט החג החביב עליהם באירוע "חג המולד עם מסתורין בהוגוורטס"

השקה מוצלחת לאב הטיפוס של יישום הרשת החברתית של SVPER
אב הטיפוס המקוון של SVPER מדגים איך מעודדים משתמשים להפוך קשרים מקוונים ליחסים בעולם האמיתי

דיליג'נט משיקה את צוות החשיבה הגלובלי הראשון למימשל באמצעות מכון דיליג'נט
באמצעות הרשת הגלובלית שלה שכוללת יותר מ-500,000 חברים במועצות מנהלים ואנשי מקצוע בתחום המימשל, המובילה בניהול מימשל תאגידי מנצלת את ההגעה ונקודת המבט שלה כדי לתרום בחזרה לקהילת החברים במועצות מנהלים באמצעות פלטפורמת מחקר חדשה

סול-ג'ל טכנולוגיות מודיעה על הסכם שישי לגבי מוצר גנרי פוטנציאלי עם פריגו
סול-ג'ל טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ:SLGL) חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום שהיא התקשרה בהסכם שישי לשיתוף פעולה עם פריגו ישראל, חברה מסונפת של Perrigo Company plc ("פריגו") (NYSE; TASE: PRGO), לפיתוח, ייצור ומסחור של מוצר גנרי פוטנציאלי.

אנדרסן גלובל מודיעה על נוכחות מורחבת בפולין באמצעות KSP Legal & Tax Advice
בהנהלת השותפה מגדלנה פטריאס, KSP Legal & Tax Advice מספקת שירותים משפטיים כולל דיני תאגידים, מיזוגים ורכישות, דיני עבודה והעסקה, חוקי נדלן ובנייה, קניין רוחני ודיני טכנולוגיות חדשות, שינוי מבני והגנה על נתונים אישיים ושירותי מס כגון תמחור העברות, תכנון מס, מיסי נדלן ומע"מ.

המפגש הראשון של לודוס בדובאי הסתיים בהצלחה גדולה
לודוס ומנהיגים עסקיים בדובאי התחייבו ליצור סביבה חדשה של משחקים ובלוקצ'יינים
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI