דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה
בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה
חיים נוי 18/09/20 |  צפיות: 1994

בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה

  • המכירה התבססה על שווי פעילות של 8.4מיליארד דולר (7.15 מיליארד אירו), שמשקף הפחתה במחיר של 350 מיליון דולר(300 מיליון אירו) אחרי מזכר ההבנות, עם קיזוז בגלל השפעה חיובית של מטבע חוץ
  • ההכנסות הנקיות לבומברדייה צפויות להיותבערך 4.0 מיליארד דולר בסגירה
  • הסגירה צפויה עכשיו ברבעון הראשון של2021, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים והאישורים הרגולטוריים הנותרים

 

כל הסכומים בהודעה לעיתונות הזאת הם בדולרים אמריקנים אלא אם מצוין אחרת. הסכומים באירו בהודעה לעיתונות הזאת מומרים לדולרים אמריקנים בשער חליפין של בערך 1:1.17.

מונטריאול, 16 בספטמבר 2020, (GLOBE NEWSWIRE) :

בומברדייה (TSX: BBD.B) הודיעה היום שהיא חתמה על הסכם מכירה וקנייה סופי ("ההסכם") עם Alstom SA ו‑Caisse de dépôt et placement du Québec ("la Caisse") על המכירה של עסקי התחבורה לאלסטום.

לפי ההסכם, בומברדייה ו-la Caisse ימכרו את ההחזקות שלהן בבומברדייה תחבורה לאלסטום על בסיס של שווי פעילות של 8.4 מיליארד דולר (7.15 מיליארד אירו), שמשקף הפחתה במחיר של 350 מיליון דולר (300 מיליון אירו) לעומת מזכר ההבנות שנמסר עליו בעבר, עם קיזוז בגלל שער חליפין חיובי יותר.

על בסיס הביצועים התפעוליים ותנאי השוק הנוכחיים של בומברדייה תחבורה, סך ההכנסות אחרי הפחתת סעיפים דמויי חוב, חבויות שהועברו והתאמות סגירה1 מוערכות צפוי להיות 6.2 מיליארד דולר, על בסיס הקצה התחתון של התחום שהוסכם עליו בהסכם. אחרי ההפחתה של החזקת המניות בסך 2.2 מיליארד דולר של la Caisse, בומברדייה צופה הכנסות נקיות של בערך 4.0 מיליארד דולר2. הסכום כולל מניות של אלסטום בשווי 585 מיליון דולר (500 מיליון אירו) במחיר חתימה קבוע של EUR 47.50 למניה, שניתנות למימוש אחרי שלושה חודשים של נעילה אחרי הסגירה.

"ההודעה של היום מציינת אבן דרך משמעותית בדרך להשגת העדיפויות שלנו בטווח הקרוב והמיצוב מחדש של בומברדייה כחברה שעוסקת רק במטוסי מנהלים", אמר אריק מרטל, נשיא ומנהל כללי, חברת בומברדייה. "ההכנסות מהעסקה הזאת יאפשרו לנו לעצב מחדש את מבנה ההון שלנו ולהתחיל לטפל במאזן שלנו באמצעות פירעון חובות, כדי שנוכל להשיג את מלוא הפוטנציאל של העובדים המאוד כישרוניים שלנו ותיק מטוסי המנהלים המוביל בענף שלנו".

החתימה על ההסכם באה בעקבות השלמת ההתייעצויות הנדרשת עם מועצות עובדים. אחרי שהושגו אישורים רגולטוריים מכמה תחומי שיפוט, כולל הנציבות האירופית, סגירת העסקה צפויה עכשיו ברבעון הראשון של 2021, בכפוף להשלמת הבדיקות הרגולטוריות הנותרות ותנאי סגירה מקובלים אחרים, וגם אישור של בעלי המניות של אלסטום באסיפה שלא מהמניין של בעלי המניות של החברה שתתקיים ב-29 באוקטובר 2020.

אודות בומברדייה

עם יותר מ-60,000 עובדים על פני שני מגזרים עסקיים, בומברדייה היא מובילה גלובלית בענף התחבורה, שיוצרת מטוסים ורכבות חדשניים שמשנים את השוק. המוצרים והשירותים שלנו מעניקים חוויות נסיעה מהמעלה הראשונה שקובעות אמות מידה חדשות בנוחיות של הנוסעים, יעילות אנרגטית, אמינות ובטיחות.

לבומברדייה, שהמטה שלה במונטריאול, קנדה, יש אתרי ייצור והנדסה ב-25 מדינות וגם תיק רחב של מוצרים ושירותים לשוקי התעופה העסקית, התעופה המסחרית והתחבורה המסילתית. המניות של בומברדייה נסחרות בבורסה לניירות ערך של טורונטו (BBD). בשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 בומברדייה רשמה הכנסות של 15.8 מיליארד דולר. חדשות ומידע זמינים בכתובת bombardier.com או תעקבו אחרינו בטוויטר @Bombardier

בומברדייה הוא שם מסחרי של בומברדייה בע"מ.

למידע נוסף:

Jessica McDonald

Advisor, Media Relations and Public Affairs

Bombardier Inc.

+514 861 9481

[email protected]

Patrick Ghoche

Vice President, Corporate Strategy and Investor Relations

Bombardier Inc.

+514 861 5727

1 כולל ההשפעה מהתחייבויות שקשורות להשגת יתרת מזומנים מינימלית בבומברדייה תחבורה בסוף 2020.

2 ההסכם מבוסס על מטבע האירו, אבל הצדדים הסכימו שההכנסות נטו לבומברדייה ישולמו בדולרים אמריקנים בשער החליפין הנוכחי אירו/ דולר.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
בומברדייה חושפת זהות מותג חדש ונועז ברחבי העולם בזמן שהחברה נוסקת לעבר עתיד שאפתני
*לוגו חדש חוגג את המעבר המוצלח של החברה לתעופה עסקית טהורה. הסמל עצמו, בומברדייה מאך, מציג צללית של מטוס השובר את מחסום הקול, בעוד משיכות הרוח מעל כנף מתייחסות למורשת החברה

קבוצת זאהיד מוכרת כ"מעסיק המוביל במזרח התיכון לשנת 2024"
ביום חמישי, 18 בינואר 2024, ג'דה, ממלכת ערב הסעודית: מכון המעסיקים המובילים (Top Employers) הכיר בקבוצת זאהיד (Zahid Group ) כמעסיק מוביל במזרח התיכון לשנת 2024, והציב את הקבוצה בין 10% המעסיקים המובילים בממלכת ערב הסעודית.

משרד עורכי דין רוזן המדורג ראשון מעודד את משקיעי Perion Network Ltd. לקבל ייעוץ
משרד עורכי דין רוזן המדורג ראשון מעודד את משקיעי Perion Network Ltd. לקבל ייעוץ לפני מועד אחרון חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – PERI

רוזן, יועץ השקעות מוביל, מעודד את משקיעי Checkpoint Therapeutics, Inc לקבל ייעוץ
רוזן, יועץ השקעות מוביל, מעודד את משקיעי Checkpoint Therapeutics, Inc לקבל ייעוץ לפני מועד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CKPT

רוזן, משרד עורכי דין מהשורה הראשונה, מעודד את משקיעי Ocugen, Inc לקבל ייעוץ
רוזן, משרד עורכי דין מהשורה הראשונה, מעודד את משקיעי Ocugen, Inc לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך שהוגשה לראשונה על ידי המשרד – OCGN

רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד את משקיעי AST SpaceMobile, Inc. לקבל ייעוץ
רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד את משקיעי AST SpaceMobile, Inc. לקבל ייעוץ לפני תאריך יעד חשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – ASTS

רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד את משקיעי HireRight Holdings Corporation לקבל ייעוץ
רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד את משקיעי HireRight Holdings Corporation לקבל ייעוץ בתביעה ייצוגית בניירות ערך – HRT

ריסקיפייד תדווח ב-15 במאי על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2024
חברת ריסקיפייד ‏Riskified Ltd ‏(NYSE: RSKD), מובילה בתחום הפתרונות למניעת הונאות מסחר אלקטרוני ובתחום פיתוח פתרונות חכמים לניהול סיכונים, הודיעה היום כי תפרסם את התוצאות הכספיות שלה לרבעון הראשון של שנת 2024 לפני פתיחת השוק ב-15 במאי 2024. בתאריך זה, חברי ההנהלה יקיימו שיחת ועידה אשר תשודר בשעה 8:30 בבוקר ET, במהלכו ידונו בעסקי החברה ובתוצאות הכספיות.

סגן נשיא ExaGrid למכירות באזור EMEA ו-APAC מונה למנהל ערוץ אזורי
אנדי וולסקי הוכר ברשימת ראשי הערוצים של CRN בריטניה לאזור EMEA ו-APAC

EIG MidOcean Energy משלימה רכישה של 20 אחוזים ממניות Peru LNG
MidOcean Energy ("MidOcean"), חברת גז טבעי נוזלי (LNG) שהוקמה ומנוהלת על ידי EIG, משקיעה מוסדית מובילה במגזרי האנרגיה והתשתיות העולמיים, הודיעה היום על השלמת ההסכם עליו הכריזה קודם לכן לרכישת 20 אחוזים ממניות SK earthon ‏("SK") ב-Peru LNG ‏("PLNG"), הבעלים והמפעילה של המתקן הראשון בדרום אמריקה לייצוא גז טבעי נוזלי.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI