דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 536

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
EAACI משיקה קמפיין מודעות עולמי לאלרגיה לאנטיביוטיקה בקונגרס EAACI 2025
EAACI השיקה את קמפיין המודעות לאלרגיה לאנטיביוטיקה במהלך הקונגרס שלה לשנת 2025 בגלזגו. היוזמה מתחילה במאמץ עולמי לטפל בתיוג שגוי והקשר שלו לעמידות אנטי-מיקרוביאלית (AMR).

דו"ח יולי של Bitget מציג תזרים נטו של 461 מיליון דולר ו-100 אלף משתמשי מסחר בהעתקה חדשים
Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, סיימה את יולי עם חודש נוסף של צמיחה חזקה והתרחבות גלובלית של המותג.

KCGI 2025 של Bitget הסתיים עם השתתפות שוברת שיאים ומאגר פרסים של 6 מיליון דולר לאורך אתגרים גלובליים
Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, מסכמת בהצלחה את King’s Cup Global Invitational (KCGI) לשנת 2025, ומציינת אותו כאחד האירועים התחרותיים והקהילתיים ביותר בתולדות הפלטפורמה.

WeRide מבטיחה השקעה אסטרטגית בהון עצמי מ-Grab, שותפה לפריסת רובוטקסיס ושאטלים אוטונומיים בדרום מזרח אסיה
WeRide (נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, הודיעה היום כי Grab (נאסד"ק: GRAB), אפליקציית העל המובילה בדרום מזרח אסיה, התחייבה להשקעה אסטרטגית ב-WeRide.

WeRide מבטיחה השקעה אסטרטגית בהון עצמי מ-Grab, שותפה לפריסת רובוטקסיס ושאטלים אוטונומיים בדרום מזרח אסיה
WeRide (נאסד"ק: WRD), מובילה עולמית בטכנולוגיית נהיגה אוטונומית, הודיעה היום כי Grab (נאסד"ק: GRAB), אפליקציית העל המובילה בדרום מזרח אסיה, התחייבה להשקעה אסטרטגית ב-WeRide.

Udemy משיקה פלטפורמה מונעת בינה מלאכותית בערבית, לקידום כישורים במזרח התיכון
ההרחבה החדשה מיועדת למעלה מ-300 מיליון דוברי ערבית ומציעה שדרוג כישורים מותאם ואישי

Bitget מוציאה לדרך את עונת 2025/26 של LALIGA עם "בחזרה למשחק, בדרך של Bitget"
Bitget, בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, חוזרת למשחק עם LALIGA לעונה חדשה לגמרי עם הסלוגן: "בחזרה למשחק, בדרך של Bitget" (Back in Play, Bitget Way). זה פחות על תוצאות ויותר על מהלכים חכמים בהם הקריפטוגרפיה פוגשת את הספורט, והאוהדים הופכים למשתתפים.

Patton משיקה מחדש את מקודדי ומפענחי ה-AV של Dante עם מקודד Colibri במחיר מופחת
הגרסה החדשה של Patton ל-FiberPlex FPX6000, שער האודיו/וידאו בקישוריות IP של Dante, מציגה את המחיר הנמוך ביותר בשוק אי פעם, את המקודד Colibri ויכולת פעולה הדדית משופרת

Andersen Consulting מרחיבה את יכולות ניהול הסיכונים עם Nisos
Andersen Consulting מחזקת את יכולותיה באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עםNisos , חברה אמריקאית לניהול סיכוני אנוש המספקת פתרונות מבוססי מודיעין לזיהוי ולהתמודדות עם איומים אשר מתמקדים בבני אדם, בפעילות ובשלמות הארגונית.

Fitch Learning מסכימה לרכוש את Moody’s Analytics Learning Solutions ואת המכון הקנדי לניירות ערך
Fitch Learning, חברה גלובלית ומובילה להסמכות מקצועיות וללמידה פיננסית, הכריזה היום כי חתמה על הסכם עם Moody’s לרכישת שניים מעסקיה, Moody’s Analytics Learning Solutions (MALS), ספקית גלובלית של הכשרת אשראי ואת המכון הקנדי לניירות ערך Canadian Securities Institute (CSI), ספק מוביל של הסמכות מקצועיות בענף השירותים הפיננסיים בקנדה.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI