דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 234

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
מהפכת המזון לחיות מחמד: שני סקרים גלובליים חדשים חושפים פתיחות גוברת של מגדלים לתזונה בת קיימא לכלבים וחתולים
שני מחקרים חלוציים שפורסמו בכתב העת Animals חקרו לעומק כיצד מגדלי כלבים וחתולים נוקטים באמצעים למתן מזון בר קיימא יותר לחיות מחמד. המחקר, בהובלת ג'ני ל. מייס, אלכסנדר באואר, אנדרו נייט ובילי ניקולס, שופך אור חדש על הפוטנציאל לחלבונים חלופיים ותזונה מבוססת צמחים במגזר חיות המחמד.

קרן מרי קיי אש מעניקה מענק של 500,000 דולר לקידום מחקר וגילוי מוקדם של סרטן ב-Baylor Scott & White Health
המימון כולל תמיכה בניסוי קליני פורץ דרך ובתרומה רב‑שנתית ל‑Texas Cancer Interception Institute; הקרן זכתה בפרס Circle of Care על שיתוף פעולה שנמשך שני עשורים

Andersen Consulting מחזקת את הצעת הטרנספורמציה הדיגיטלית עם Criticalcase
Andersen Consulting מחזקת את יכולותיה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם Criticalcase , חברה אירופית המתמחה בתשתיות ענן, אבטחת סייבר ושירותי IT מנוהלים.

Andersen Consulting מחזקת את הצעת הטרנספורמציה הדיגיטלית עם Criticalcase
Andersen Consulting מחזקת את יכולותיה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם Criticalcase , חברה אירופית המתמחה בתשתיות ענן, אבטחת סייבר ושירותי IT מנוהלים.

Andersen Consulting מחזקת את הצעת הטרנספורמציה הדיגיטלית עם Criticalcase
Andersen Consulting מחזקת את יכולותיה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם Criticalcase , חברה אירופית המתמחה בתשתיות ענן, אבטחת סייבר ושירותי IT מנוהלים.

לופקין מציגה את SROD™ V9.2.0
לופקין תעשיות - LUFKIN Industries, חלוצה בפתרונות אופטימיזציה של הרמת מוטות, מוצרים, טכנולוגיות ושירותי אוטומציה ותוכנה, הודיעה היום על השקת SROD™ V9.2.0. פתרון תכנון המוט החכם מאפשר למפעילים לאשר עיצובי בארות אופטימליים תוך דקות כדי לממש ייצור בארות גדול יותר והחזר ROI מהיר יותר.

Andersen Consulting משתפת פעולה עם TruScore
Andersen Consulting מכריזה על הסכם לשיתוף פעולה עם TruScore, תוך שיפור הצעת ההון האנושי שלה ובמטרה לעזור ללקוחות לחזק את צוותי המנהיגות ואת התרבות הארגונית.

Xsolla ו-Airbridge חוברות ומספקות תבונות מאוחדות לביצועי רשת וניידים עבור מפתחי משחקים
אינטגרציית S2S חדשה מקשר בין נתוני ניידים ורשת ומעצימה מפתחים באמצעות תצוגה מאוחדת של ערך השחקנים וביצועי שוק

Vasion מקדמת בברכה את סינדי ווייט, מומחית בתחום אבטחת הסייבר ולשעבר מנהלת השיווק של מיקרוסופט, לתפקיד מנהלת השיווק הראשית
חברתVasion, מובילה בתחום ההדפסה ללא שרתים ואוטומציה מבוססת בינה מלאכותית, הודיעה על מינויה של סינדי ווייט למנהלת השיווק הראשית החל מאוקטובר 2025

VeriSilicon וגוגל משיקות במשותף את Coral NPU IP בקוד פתוח
הפתרון מתמקד ביישומי LLM ומאיץ את הפיתוח של אקוסיסטמת AI בהתקני קצה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI