דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
חיים נוי 07/08/18 |  צפיות: 2439

Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

שיקאגו, 6 באוגוסט 2018, (BUSINESS WIRE):

Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר לציבור של $17.00 למניה. בקשר להנפקה הראשונה לציבור, החתמים מימשו באופן מלא את האופציה שלהם לרכוש 6,750,000 מניות רגילות נוספות מ-Cushman & Wakefield. כתוצאה מכך, הגודל הכולל של ההנפקה הראשונה לציבור היה 51,750,000 מניות. המניות רשומות בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בסמל CWK.

Cushman & Wakefield גם הודיעה על הסגירה הראשונית של השקעת הנפקה פרטית ראשונה על ידי Vanke Service (HongKong) Co., Limited במספר מיצרפי של מניות רגילות שיהוו בעלות על 4.9% מהמניות הרגילות המונפקות אחרי מתן תוקף להנפקה הראשונה לציבור והמימוש המלא של האופציה של החתמים לרכוש מניות רגילות נוספות.

Cushman & Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של החברה.

מורגן סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS שימשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. שימשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

כמנהלים משותפים של ההנפקה שימשו גם:

TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.,  The Williams Capital Group, L.P.

ההנפקה נעשתה רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: [email protected]

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: [email protected]

UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: [email protected]

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.

אנשי קשר

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
תקשורת תאגידית
+1 312 424 8010
[email protected]

מקור: Cushman & Wakefield

צפו בהודעה הזאת באינטרנט בכתובת:


http://www.businesswire.com/news/home/20180806005543/en

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
InterSystems זוכה בארבעה פרסי Best in KLAS לשנת 2026
זוכה להכרה על מצוינות במערכות EHR לטיפול אקוטי וברשומות טיפול משותפות ברחבי אסיה, אוקיאניה ואירופה

קבוצת Gulf Hotels מרחיבה את תיק האירוח עם השקת Gulf Catering
זרוע הקייטרינג החדשה מרחיבה את שירותי הקבוצה לאירועים מוסדיים, עסקיים וגדולים

מנכ"ל ונשיא Datavault AI מפרסם מכתב לבעלי המניות ובו הדגשת הישגי 2025 ותחזית לשנת 2026
• Datavault AI חתמה על הסכמי אסימונים ורישוי טכנולוגי בשווי 49 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2025, אשר משפיעים על הכנסות 2025 ו-2026.

Bodor Laser מציגה את הקונספט "מהירות קיצונית" בעיבוד צינורות, ומשיקה מכונת חיתוך צינורות במהירות גבוהה מבוססת לייזר מסדרת SK
Bodor Laser, יצרנית עולמית של פתרונות חיתוך באמצעות לייזר, הכריזה על השקת מכונת חיתוך צינורות במהירות גבוהה מבוססת לייזר מסדרת SK, לצד הצגת הקונספט החדש שלה "מהירות קיצונית" לעיבוד הצינורות.

Qodo 2.0 מגדיר מחדש סקירת קוד בינה מלאכותית כדי להבטיח דיוק ואמון ארגוני
ארכיטקטורת מרובת והקשרים מתקדמים מבוססי קוד מספקים את הדיוק ויכולת האחזור הגבוהים ביותר בשוק לזיהוי בעיות קריטיות בקנה מידה גדול

Toptal מדורגת ע"י ניוזוויק במקום הראשון כחברת השירותים המקצועיים האמינה ביותר באמריקה
Toptal, חברת כוח העבודה מרחוק הגדולה בעולם, דורגה במקום הראשון בתור חברת השירותים המקצועיים האמינה ביותר באמריקה ברשימת החברות האמינות ביותר באמריקה לשנת 2026 של Newsweek ו-Statista.

Andersen Consulting מוסיפה את חברת Saratoga Software לחברה שותפה
חברת Andersen Consulting מחזקת את פורטפוליו שירותי הטרנספורמציה הדיגיטלית שלה עם צירופה של Saratoga Software, ספקית פתרונות תוכנה ומומחיות טכנולוגית מתקדמת, כחברה שותפה.

Andersen Consulting מרחיבה את יכולותיה עם צירופה של SHMA
חברת Andersen Consulting נכנסת להסכם שיתוף פעולה עם SHMA, חברת ייעוץ אקטוארי ופיננסי מובילה שממוקמת באיחוד האמירויות הערביות.

פקיסטן תארח את שבוע הבינה המלאכותית של Indus 2026, פלטפורמה לאומית בת חמישה ימים לקידום בינה מלאכותית
ציון דרך משמעותי במסע הדיגיטלי של המדינה, המאחדת מנהיגות ממשלתית, חלוצים בתעשייה בינלאומית, אקדמיה וצעירים כדי להאיץ את המודעות לבינה מלאכותית ואת האימוץ המעשי שלה.

AGFA HealthCare צוינה כטובה ביותר ב-KLAS® 2026 בשלושה מגזרי הדמיה ארגונית בארצות הברית
ההכרה מצד התעשייה, זו השנה השלישית ברציפות, מחזקת את המחויבות של AGFA HealthCare, ששמה את הקלינאי בראש, ואת המנהיגות שלה בהעצמת סביבות הדמיה מקושרות המציעות ביצועים גבוהים
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI