דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה
חיים נוי 07/08/18 |  צפיות: 2412

Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

שיקאגו, 6 באוגוסט 2018, (BUSINESS WIRE):

Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר לציבור של $17.00 למניה. בקשר להנפקה הראשונה לציבור, החתמים מימשו באופן מלא את האופציה שלהם לרכוש 6,750,000 מניות רגילות נוספות מ-Cushman & Wakefield. כתוצאה מכך, הגודל הכולל של ההנפקה הראשונה לציבור היה 51,750,000 מניות. המניות רשומות בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בסמל CWK.

Cushman & Wakefield גם הודיעה על הסגירה הראשונית של השקעת הנפקה פרטית ראשונה על ידי Vanke Service (HongKong) Co., Limited במספר מיצרפי של מניות רגילות שיהוו בעלות על 4.9% מהמניות הרגילות המונפקות אחרי מתן תוקף להנפקה הראשונה לציבור והמימוש המלא של האופציה של החתמים לרכוש מניות רגילות נוספות.

Cushman & Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של החברה.

מורגן סטנלי, ג'.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות' LLC ובנק ההשקעות UBS שימשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. שימשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

כמנהלים משותפים של ההנפקה שימשו גם:

TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.,  The Williams Capital Group, L.P.

ההנפקה נעשתה רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: [email protected]

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: [email protected]

UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: [email protected]

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.

אנשי קשר

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
תקשורת תאגידית
+1 312 424 8010
[email protected]

מקור: Cushman & Wakefield

צפו בהודעה הזאת באינטרנט בכתובת:


http://www.businesswire.com/news/home/20180806005543/en

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
מועד אחרון לתביעה נגד WOOF: למשקיעי WOOF שצברו הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר
מועד אחרון לתביעה נגד WOOF: למשקיעי WOOF שצברו הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר יש הזדמנות להוביל את תביעת הונאת ניירות הערך של Petco Petco Health and Wellness Company, Inc.

מועד אחרון לתביעה נגד CNC: רוזן, יועץ למשקיעים מוערך ברמה הלאומית, מעודד משקיעים של Centene Corporation שצברו הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ
מועד אחרון לתביעה נגד CNC: רוזן, יועץ למשקיעים מוערך ברמה הלאומית, מעודד משקיעים של Centene Corporation שצברו הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 8 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך - CNC

מועד אחרון לתביעה נגד IRBT: רוזן, חברה מובילה, מעודד משקיעים ב- iRobot Corporation עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ
מועד אחרון לתביעה נגד IRBT: רוזן, חברה מובילה, מעודד משקיעים ב- iRobot Corporation עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 5 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך - IRBT

SOUEAST נכנסת לאופנה: נותנת חסות בלעדית לרכב של שבוע האופנה בדובאי 2025-2026
SOUEAST הכריזה רשמית על שותפות משמעותית כשותפת הרכב הבלעדית של שבוע האופנה בדובאי 2025-2026, עם הופעת הבכורה שלה בתערוכת אביב/קיץ בספטמבר הקרוב.

Andersen Consulting מצרפת את Skribble כפירמה לשיתוף פעולה
Andersen Consulting מרחיבה את היכולות האסטרטגיות ואת יכולות הטרנספורמציה העסקית שלה באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם Skribble, סוכנות ייעוץ למותגים ודיגיטל עם תמיכה ביצירתיות ובטרנספורמציה עבור חברות בדרום מזרח אסיה.

מועד אחרון לתביעה נגד BHVN: רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד את משקיעי Biohaven Ltd שצברו הפסדים העולים על 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ
מועד אחרון לתביעה נגד BHVN: רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, מעודד את משקיעי Biohaven Ltd שצברו הפסדים העולים על 100 אלף דולר, להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – BHVN

מועד אחרון לתביעה נגד WAMCO: רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד את משקיעי קרנות נאמנות של Western Asset Management Company, LLC עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ
מועד אחרון לתביעה נגד WAMCO: רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד את משקיעי קרנות נאמנות של Western Asset Management Company, LLC עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב של 5 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך

מועד אחרון לתביעה נגד CAPR: רוזן, חברת מהימנה לזכויות משקיעים, מעודדת משקיעים ב- Capricor Therapeutics, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ
מועד אחרון לתביעה נגד CAPR: רוזן, חברת מהימנה לזכויות משקיעים, מעודדת משקיעים ב- Capricor Therapeutics, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר להבטיח ייעוץ לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך - CAPR

Minovia Therapeutics מודיעה על מענק של 350,000 דולר מקרן Countdown for a Cure לפיתוח סמנים ביולוגיים מבוססי דם של מיטוכונדריה
Minovia Therapeutics Ltd, חברת ביוטכנולוגיה בשלבים קליניים המפתחת טיפולים חדשניים לטיפול במחלות מיטוכונדריאליות ולמאבק בהידרדרות הקשורה לגיל, מודיעה כי נבחרה לקבל מענק של 350,000 דולר מ-Countdown for a Cure עבור הצעת מחקר המתייחסת לפיתוח סמנים ביולוגיים מיטוכונדריאליים מבוססי דם.

Formerra מונתה למפיצה של קווי TPU של Epaflex האיטלקית בבריטניה ובאירלנד
ההסכם משלב פורטפוליו TPU מתקדם עם הידע המקצועי של Formerra בתחום התאימות והשירות הזריז
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI