בומברדייה ואלסטום חותמות על הסכם סופי למכירת עסקי התחבורה

• המכירה התבססה על שווי פעילות של 8.4מיליארד דולר (7.15 מיליארד אירו), שמשקף הפחתה במחיר של 350 מיליון דולר(300 מיליון אירו) אחרי מזכר ההבנות, עם קיזוז בגלל השפעה חיובית של מטבע חוץ
• ההכנסות הנקיות לבומברדייה צפויות להיותבערך 4.0 מיליארד דולר בסגירה
• הסגירה צפויה עכשיו ברבעון הראשון של2021, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים והאישורים הרגולטוריים הנותרים

כל הסכומים בהודעה לעיתונות הזאת הם בדולרים אמריקנים אלא אם מצוין אחרת. הסכומים באירו בהודעה לעיתונות הזאת מומרים לדולרים אמריקנים בשער חליפין של בערך 1:1.17.

מונטריאול, 16 בספטמבר 2020, (GLOBE NEWSWIRE) :

בומברדייה (TSX: BBD.B) הודיעה היום שהיא חתמה על הסכם מכירה וקנייה סופי ("ההסכם") עם Alstom SA ו‑Caisse de dépôt et placement du Québec ("la Caisse") על המכירה של עסקי התחבורה לאלסטום.

לפי ההסכם, בומברדייה ו-la Caisse ימכרו את ההחזקות שלהן בבומברדייה תחבורה לאלסטום על בסיס של שווי פעילות של 8.4 מיליארד דולר (7.15 מיליארד אירו), שמשקף הפחתה במחיר של 350 מיליון דולר (300 מיליון אירו) לעומת מזכר ההבנות שנמסר עליו בעבר, עם קיזוז בגלל שער חליפין חיובי יותר.

על בסיס הביצועים התפעוליים ותנאי השוק הנוכחיים של בומברדייה תחבורה, סך ההכנסות אחרי הפחתת סעיפים דמויי חוב, חבויות שהועברו והתאמות סגירה¹ מוערכות צפוי להיות 6.2 מיליארד דולר, על בסיס הקצה התחתון של התחום שהוסכם עליו בהסכם. אחרי ההפחתה של החזקת המניות בסך 2.2 מיליארד דולר של la Caisse, בומברדייה צופה הכנסות נקיות של בערך 4.0 מיליארד דולר². הסכום כולל מניות של אלסטום בשווי 585 מיליון דולר (500 מיליון אירו) במחיר חתימה קבוע של EUR 47.50 למניה, שניתנות למימוש אחרי שלושה חודשים של נעילה אחרי הסגירה.

"ההודעה של היום מציינת אבן דרך משמעותית בדרך להשגת העדיפויות שלנו בטווח הקרוב והמיצוב מחדש של בומברדייה כחברה שעוסקת רק במטוסי מנהלים", אמר אריק מרטל, נשיא ומנהל כללי, חברת בומברדייה. "ההכנסות מהעסקה הזאת יאפשרו לנו לעצב מחדש את מבנה ההון שלנו ולהתחיל לטפל במאזן שלנו באמצעות פירעון חובות, כדי שנוכל להשיג את מלוא הפוטנציאל של העובדים המאוד כישרוניים שלנו ותיק מטוסי המנהלים המוביל בענף שלנו".

החתימה על ההסכם באה בעקבות השלמת ההתייעצויות הנדרשת עם מועצות עובדים. אחרי שהושגו אישורים רגולטוריים מכמה תחומי שיפוט, כולל הנציבות האירופית, סגירת העסקה צפויה עכשיו ברבעון הראשון של 2021, בכפוף להשלמת הבדיקות הרגולטוריות הנותרות ותנאי סגירה מקובלים אחרים, וגם אישור של בעלי המניות של אלסטום באסיפה שלא מהמניין של בעלי המניות של החברה שתתקיים ב-29 באוקטובר 2020.

אודות בומברדייה

עם יותר מ-60,000 עובדים על פני שני מגזרים עסקיים, בומברדייה היא מובילה גלובלית בענף התחבורה, שיוצרת מטוסים ורכבות חדשניים שמשנים את השוק. המוצרים והשירותים שלנו מעניקים חוויות נסיעה מהמעלה הראשונה שקובעות אמות מידה חדשות בנוחיות של הנוסעים, יעילות אנרגטית, אמינות ובטיחות.

לבומברדייה, שהמטה שלה במונטריאול, קנדה, יש אתרי ייצור והנדסה ב-25 מדינות וגם תיק רחב של מוצרים ושירותים לשוקי התעופה העסקית, התעופה המסחרית והתחבורה המסילתית. המניות של בומברדייה נסחרות בבורסה לניירות ערך של טורונטו (BBD). בשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2019 בומברדייה רשמה הכנסות של 15.8 מיליארד דולר. חדשות ומידע זמינים בכתובת bombardier.com או תעקבו אחרינו בטוויטר @Bombardier

בומברדייה הוא שם מסחרי של בומברדייה בע"מ.

למידע נוסף:

¹ כולל ההשפעה מהתחייבויות שקשורות להשגת יתרת מזומנים מינימלית בבומברדייה תחבורה בסוף 2020.

² ההסכם מבוסס על מטבע האירו, אבל הצדדים הסכימו שההכנסות נטו לבומברדייה ישולמו בדולרים אמריקנים בשער החליפין הנוכחי אירו/ דולר.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE