דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Regencell Bioscience Holdings Limited מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית לציבור בסך 21.9 מיליון דולר
Regencell Bioscience Holdings Limited מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית לציבור בסך 21.9 מיליון דולר
חיים נוי |  18/07/21 |  צפיות: 1432

Regencell Bioscience Holdings Limited מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית לציבור בסך 21.9 מיליון דולר

הונג קונג, 16 ביולי 2021, (BUSINESS WIRE) :

Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ:RGC) , חברת ביו-מדע בשלבים מוקדמים המתמקדת במחקר, פיתוח ומסחור של הרפואה הסינית המסורתית ("TCM") לטיפול בהפרעות נוירוקוגניטיביות והתנוונות, במיוחד בהפרעת קשב וריכוז (ADHD) והפרעה על ספקטרום האוטיזם (ASD), הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבורשל 2,300,000 מניות רגילות שיוצעו לציבור במחיר של 9.5 דולר למניה רגילה. המניות הרגילות אושרו לרישום בבורסת ה-Nasdaq Capital Market, וצפויות להתחיל להיסחר ב-16 ביולי 2021 תחת הסימול"RGC".

רג'ינסל צופה להניב מהנפקה זו הכנסות ברוטו מצרפיות של כ-21.9 מיליון דולר,לפני ניכוי הנחות לחתמים והוצאות נלוות אחרות. בנוסף, החברה העניקה לחתמים אופציה ל-45 יום לרכוש עד345,000 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה לציבור, בניכוי ההנחות לחתמים. ההנפקה צפויה להיסגר ב-20 ביולי 2021 או בסמוך לתאריך זה, בכפוף להשלמתתנאי הסגירה המקובלים.

ההכנסות מההנפקה ישמשו למימון המחקר השני, תרכובות ומוצרי TCM של החברה, משכורות לצוות, שכירות מתקנים, שיפוץ וציוד, רישום מוצרים וקניין רוחני ומימון תפעולי ומטרות עסקיות אחרות.

ההנפקה מתבצעת על בסיס התחייבות איתנה. Maxim Group LLC היא מנהלת הספרים היחידה בהנפקה.

Hunter Taubman Fisher & Li LLC משמשת כיועצת המשפטית של החברה, ו-Loeb & Loeb LLP משמשת כיועצת המשפטית למקסים גרופ בהקשר להנפקה.

הצהרת רישום בטופס F-1 הנוגעת להנפקה הוגשה לרשות ניירות ערך ("SEC") (מספר קובץ: 333-254571) והוכרזה על ידי ה-SEC בתוקף ב-15 ביולי 2021. ההנפקה מתבצעת רק באמצעות תשקיף, המהווה חלק מהצהרת הרישום. עותקים של התשקיף הסופי הנוגע להנפקה ניתן להשיג מ: Maxim Group LLC, 300 Park Ave, 16th Floor, New York, NY 10022, at (212) 895-3745.

בנוסף, עותק של התשקיף הנוגע להנפקה ניתן לקבל באמצעות אתר האינטרנט של ה-SEC www.sec.gov.

בטרם תבצעו השקעה, מומלץ לעיין בתשקיף ובמסמכים אחרים שהחברה הגישה או מתכוונת להגיש לרשות לניירות ערך , לקבלת מידע מלא יותר על החברה ועל ההנפקה. הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכירה, או שידול להצעה לרכישת ניירות הערך של החברה, ולא יוצעו או ימכרו ניירות ערך אלה בארצות הברית ללא רישום או פטור רלוונטי מרישום, לא תהיה כל הצעה, שידול או מכירה של ניירות הערך של החברה בכל מדינה או תחום שיפוט שבו הצעה כזו,שידול או מכירה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה על פי חוקי ניירות הערך של מדינה או תחום שיפוט כאמור.

אודות Regencell Bioscience Holdings Limited

Regencell Bioscience Holdings Limited -רג'ינסל ביוסיינס הולדינגס היא חברת ביו-מדע בשלבים מוקדמים המתמקדת במחקר, פיתוח ומסחור של הרפואה הסינית המסורתית ("TCM") לטיפול בהפרעות נוירוקוגניטיביות והתנוונות, במיוחד בהפרעת קשב וריכוז (ADHD) והפרעה על ספקטרום האוטיזם (ASD). החברה נוסדה ב-2014 בהונג קונג, והשלימה את המחקר הראשון שלה תוך שימוש בנוסחה מותאמת אישית של TCM בהונג קונג. החברה מתכוונת להשיק שלוש תרכובות TCM סטנדרטיות במצב נוזלי לטיפול בחולי ADHD ו-ASD במצב קל, מתון וחמור, תחילה בהונג קונג ובהמשך בשווקים אחרים שתראה לנכון.

ראו את ההודעה במקור באתר businesswire.com:

https://www.businesswire.com/news/home/20210715006080/en/

ליצירת קשר:

Corporate:
James Chung
Chief Strategy Officer
Regencell Bioscience Holdings Limited
[email protected]

For investors in Asia Region:
Strategic Financial Relations Limited
Vicky Lee (852) 2864 4834
Brigid Lee (852) 2114 4313
Yvonne Lee (852) 2864 4847
[email protected]

For investors outside of Asia Region:
Lena Cati
The Equity Group Inc.
Vice President
(212) 836-9611
[email protected]


מקור: Regencell Bioscience Holdings Limited

תוכן הודעה זו בשפת המקור, היא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
YYForce פורסת 11 רובוטי אירוח מסחריים ב-Novotel & Mercure Singapore on Stevens
מרחיבה את טביעת הרגל של רובוטיקה כשירות (RaaS) במרכז האירוח ברמת הפרימיום בסינגפור, ומספקת צי אוטונומי להובלה, שילוב של מעליות חכמות ושיפורי פרודוקטיביות תפעולית

LyondellBasell הסכימה למכור את אתר בית הזיקוק לשעבר ביוסטון
LyondellBasell (NYSE: LYB) הודיעה היום כי התקשרה בהסכם למכירת האתר ששימש בעבר כבית הזיקוק שלה ביוסטון, יחד עם נכסים נלווים, לחברת Valero Refining-Texas, L.P. – חברת בת בבעלות מלאה של Valero Energy Corporation (NYSE: VLO, "Valero").

ארגון Fundación Reintegra זכה בפרס הקהילה הגלובלי של F1® Allwyn במקסיקו, במטרה לחולל שינוי בתהליך השילוב החברתי מחדש של בני נוער
ארגון Fundación Reintegra הוכר כזוכה המקסיקני בפרס הקהילה הגלובלי של F1® Allwyn במסגרת גרנד פרי מקסיקו סיטי בפורמולה 1 לשנת 2026. הארגון, המתמחה מזה ארבעה עשורים במניעת אלימות ובשיקום בני נוער, זכה במענק בסך 100,000 אירו מטעם חברת Allwyn – חברה בתחום הבידור המבוססת על פעילות בתחום ההגרלות.

שרבון משיקה תוכנית מומנטום מתקדמת (AMP) במטרה לגייס ולפתח את הדור הבא של מנהיגים
Chervon משיקה את תוכנית Advanced Momentum Program (AMP), הכפופה למאט דפאו, סגן נשיא בכיר למכירות, הדרכה וגיוס

EIG ו-Acwa מכריזות על Plenum Power, שותפות אסטרטגית להשקעה בתשתית האנרגיה האמריקאית
השותפות משלבת את המומחיות של EIG בבניית פלטפורמות, בהשקעות ובמימון עם יכולות מקיפות של Acwa לפיתוח ולתפעול תשתית אנרגיה. השקת השותפות צפויה להיות מלווה בהתחייבות השקעה ראשונית בסך של כ-4 מיליארד דולר

ראס אל-ח'ימה חתמה על הסכם ידידות היסטורי ועל 10 מזכרי הבנות במהלך ביקור בדרג בכיר בדרום סין
השייח' סעוד בן סקר אל-קאסימי, חבר המועצה העליונה של איחוד האמירויות ושליט ראס אל-ח'ימה, נכח במעמד חתימתו של הסכם היסטורי בין ראס אל-ח'ימה למחוז פוג'יין שבסין, עם סיומו של ביקור בן שישה ימים בסין.

עלייה במחיר הצעת הרכש המפושטת למניות North Atlantic Energies
חברת North Atlantic France הודיעה היום על החלטתה להעלות את המחיר במסגרת הצעת הרכש הכפויה – שתוגש בהתאם להליך המפושט – עבור מניות North Atlantic Energies שאינן נמצאות בבעלותה (להלן: "ההצעה"), ל-75 אירו למניה.

Bitget, Reality ו-Keyring מביאים לראשונה לשוק מסחר בבסיס מניות מבוזר לחלוטין
Bitget, הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, פרסמה דו"ח של מחקר משותף שערכה עם Reality ו-Keyring הבוחן כיצד אסימוני מניות יכולים לתמוך באסטרטגיות מסחר מעבר להשקעה מסורתית במניות.

U.S. Polo Assn פועלת בשלב מוקדם ליישום דרישת האיחוד האירופי לדרכון מוצר דיגיטלי
מותג הספורט הגלובלי ממפה מיליוני מוצרים זמן רב לפני המועד האחרון לעמידה בדרישות האיחוד האירופי

קבוצת האחזקות אלושיבה תביא ללוב 12 מותגים בינלאומיים בתחום המזון והמשקאות עד שנת 2028
אחמד גדאללה חותם על הסכם זיכיון ראשי עם MADO מתורכיה: 7 מיליון דולר, 7 בתי קפה ו-350 מקומות עבודה בשלב הראשון; אתר הדגל בבנגזי, על שטח של 1,000 מ"ר, צפוי להיפתח ברבעון הראשון של 2027
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI