דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 921

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
פרויקט בנק ABB Davr הושק בהשתתפות נשיאי אזרבייג'ן ואוזבקיסטן
פרויקט ABB Davr Bank הושק רשמית בטשקנט, בהשתתפותם המקוונת של נשיא הרפובליקה של אזרבייג'ן, אילהם אלייב, ונשיא הרפובליקה של אוזבקיסטן, שבקט מירזייויב

החלה בריאד. נחלה הצלחה מסחררת בפריז, שותפות מנצחת בין stc ל-EWC
· stc group היא המייסדת והשותפה המובילה של גביע Esports העולמי זו השנה השלישית ברציפות. · EWC 2026, הגרסה המורחבת ביותר של הטורניר עד עתה, מחברת בין למעלה מ-2,000 שחקנים ו-200 מועדונים מלמעלה מ-100 ארצות, אשר התחרו ביניהם ב-25 טורנירים ו-24 כותרי משחקים

ריאד מארחת את המהדורה השלישית של התערוכה הבינלאומית הסעודית לעץ ומכונות לעיבוד עץ
התערוכה הבינלאומית של ערב הסעודית לעץ ומכונות לעיבוד עץ (Saudi International Wood and Woodworking Machinery Show), המתקיימת בחסות משרד התעשייה ומשאבי המחצבים של ערב הסעודית ובהשתתפות לשכת המסחר של ריאד כשותפה אסטרטגית, מסתיימת בעוד חמישה ימים.

חברת Monavie Presidential Estate מרוסיה תחשוף את המודל החדש שלה להשקעות פרטיות בפיתוח טריטוריאלי במסגרת ועידת AIM לשנת 2026 בדובאי
פרויקט "Monavie Presidential Estate" מועמד לפרס Future Living Award לשנת 2026. בסתיו הקרוב יוצג הפרויקט בכנס AIM לשנת 2026 באיחוד האמירויות; במסגרת זו יודגם מודל משולב לפיתוח טריטוריאלי, המשלב השקעות פרטיות בנדל"ן למגורים, בענף המלונאות והנופש ובתשתיות התומכות באיכות ובמשך החיים הפעילים – וכל זאת במסגרת אקוסיסטם מאוחד.

Learning Tree משיקה קורסי הכנה בהנחיית מדריך עבור הסמכות Claude של Anthropic
חברת Learning Tree International הכריזה היום על סדרת קורסי הכנה חדשים בשידור חי בהנחיית מדריך לקראת ההסמכות של Anthropic עבור Claude; הקורסים מספקים לארגונים מסלול מובנה לפיתוח מומחיות ב-Claude, המותאמת לתפקידים השונים בצוותים העסקיים, בצוותי הפיתוח ובצוותי הארכיטקטורה.

היעדים המובילים לטיולי גיבוש צוותיים
לקראת עונת החזרה לעבודה, חברות מחליפות את הפגישות הווירטואליות במפגשים פרונטליים (ריטריטים), במטרה להתמודד עם השחיקה הנובעת מעבודה מרחוק ולחזק את התרבות הארגונית.

איגי אזליה משקיעה ב-SHIFT - חברת הבינה המלאכותית שמאחורי Fanvue, הפלטפורמה הצומחת ביותר בכלכלת היוצרים שמגיעה להיקף של 1.3 טריליון דולר
האומנית והיזמית, שהייתה מועמדת לגראמי, ביצעה השקעה משמעותית ב-SHIFT, שתשתית הבינה המלאכותית שלה הקפיצה את פלטפורמת הדגל שלה, Fanvue, מקצב ריצה שנתי של 4 מיליון דולר ל-200 מיליון דולר בתוך קצת יותר משנתיים

GTCFX סיימה בהצלחה את מסע ההופעות שלה בתערוכת ProFX Africa 2026 וזכתה בשלושה תארים יוקרתיים
חברת GTCFX סיימה בהצלחה את השתתפותה כנותנת חסות ברמת עילית בכנס ProFX Africa 2026, שנערך ב-20 וב-21 באוגוסט במרכז הכנסים CTICC 2 (אולם תערוכות 5) בקייפטאון, דרום אפריקה. בדוכן מס' 7, אירח צוות GTCFX סוחרים, משקיעים, לקוחות קיימים ופוטנציאליים, ואנשי מקצוע מהתעשייה הפיננסית לאורך ימי האירוע

VVater מרחיבה את נוכחותה הגלובלית באמצעות שותפות חדשה באזור אסיה-פסיפיק ובמזרח התיכון
שותפויות חדשות יתמכו בנוכחות בינלאומית בשווקי הכרייה, הביטחון, הבריאות, התעשייה והמגזר הממשלתי

Mavenir מוסיפה את היכולות בזמן אמת של Speech AI של Sanas לפורטפוליו MAVcore Voice AI שלה עבור מפעילות תקשורת
השותפות האסטרטגית מביאה שדרוג באיכות הדיבור בזמן אמת, בשינויי מבטא והבנת שפה לרשתות של המפעילות, ופותחת חזית חדשה לבינה מלאכותית קולית מאובטחת ברמת הספקית
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI