דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 814

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
CGTN: כיצד סין הופכת יבולים עצומים לשגשוג מתמשך עבור החקלאים?
בעקבות סיור הפיקוח של נשיא סין שי ג'ינפינג בדז'ואו (Dezhou), במחוז שאנדונג במזרח סין, פרסמה CGTN מאמר שבוחן כיצד סין הופכת יבולים גדולים לשגשוג מתמשך עבור החקלאים.

כלי הטיגריס העתיקים ממחוז שון, הנאן, שואגים אל תוך הבתים המודרנים
בתוך ניחוח של משחה טבעית וכותנה, צ'ין ראן יושבת ליד שולחן העבודה שלה, אצבעותיה רוקדות על פיסות בד צבעוניות. יורשת המורשת ברמה העירונית מחייה את מלאכת הטיגריס וואנהופו בת ה-600 שנה באמצעות מדיום בלתי צפוי: מגנטים למקרר.

GA-ASI מתאימה את תחנת הבקרה הקרקעית להטסת MQ-9B
המובילה העולמית בתחום המטוסים הלא מאוישים משקיעה בשדרוגים שיקלו על ההצטיידות ב-MQ-9B

Pacific Avenue Capital Partners מודיעה על מינוי ועדת השקעות, יוזמה חדשה בתחום הבינה המלאכותית והרחבת הצוות
Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), חברת השקעות פרטית גלובלית המתמקדת בהפרדות תאגידיות ועסקאות מורכבות אחרות בשוק הביניים, הודיעה היום על מינויו של ג'ונתן סינוט לוועדת ההשקעות, הקמת צוות בינה מלאכותית ייעודי בראשות אל ראהרו ונתמך על ידי אחסן האשמי ואלחנדרו אוריאה, והצטרפותם של טיילר וודהאוס, אדולפו גוארה ופרנסיסקו לימה לתפעול תיק ההשקעות והתאימות, יחד עם חברת צוות השקעות חדשה, סאישה שארמה, כשותפה.

Legion Security זמינה כעת ב-Google Cloud Marketplace, ומשלבת בפלטפורמת אבטחת הסייבר שלה את המודלים מתקדמים של גוגל
שיתוף הפעולה עם Google Cloud מנגיש ללקוחות משותפים את פלטפורמת הזיהוי, החקירה והתגובה הסוכנית של Legion Security, עם יכולות המבוססות על Gemini Enterprise Agent Platform ועל מודלי Gemini

ExaGrid זכתה ב-4 פרסי תעשייה בטקס פרסי האחסון
ExaGrid זכתה עד כה ב-11 פרסים עבור אחסון הגיבוי השכבתי שלה בשנת 2026

בקרדי לוקחת בעלות מלאה על TEELING® Irish Whiskey
מותג הוויסקי האירי מצטרף לפורטפוליו מותגי הפרימיום של החברה

הגיאוגרפיה החדשה של נסיעות עסקים: לאן אנשי מקצוע פונים הקיץ, לפי Holafly for Business
במשך שנים, מפת הנסיעות העסקיות בעולם הוגדרה במידה רבה על ידי מרכזים פיננסיים ומטה תאגידי. כיום, אנשי מקצוע נמשכים יותר ויותר ליעדים המשלבים רלוונטיות כלכלית עם אווירה נינוחה. מחקר חדש של Holafly for Business מגלה כי ספרד, יפן וארצות הברית הן היעדים המושכים את המספר הגבוה ביותר של נוסעים עסקיים הקיץ הזה, דבר המשקף התפתחות רחבה יותר באופן שבו אנשים נוסעים במסגרת עבודה ובסיבה לכך.

Denodo הוכרה כ-"אחת שכדאי לעקוב אחריה" בדו"ח Modern Marketing Data Stack של Snowflake
Denodo מעודדת את הצלחת הבינה המלאכותית של סוכן באינטגרציית נתונים באמצעות שיתוף פעולה עם Snowflake AI Data Cloud

ביטגט מתגמלת מסחר בין-שווקים עם תוכנית VIP Miracle Badge החדשה
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה את תוכנית VIP Miracle Badge, יוזמה חדשה שנועדה להכיר בסוחרים פעילים בשוקי קריפטוגרפיה, מניות ו-CFD, תוך הרחבת הגישה לשירותי פרימיום ותגמולים בלעדיים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI