דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי |  14/09/24 |  צפיות: 1046

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
קבוצת Apparel מגדירה מחדש את עתיד הקניות באמצעות "AIVI" – אפליקציית קניות פורצת דרך המבוססת על בינה מלאכותית, שהושקה באירוע מרהיב עתיר כוכבים
דובאי הייתה עדה לאחת מהשקות הקמעונאות הבולטות ביותר באזור, כאשר Apparel Group חשפה את AIVI, פלטפורמת הקניות המהפכנית שלה המופעלת על ידי בינה מלאכותית, בחגיגה מרהיבה שvchtv למעלה מ-2,000 אורחים, נציגים דיפלומטיים מכובדים, מנהיגים עסקיים בולטים, ידוענים מהשורה הראשונה, כלי תקשורת מובילים ויוצרי תוכן בעלי השפעה.

יוזמה עולמית חדשה שואפת למודרניזציה בניידות כוח אדם בתחום הבריאות
הקונספט של רשומת מיומנות גלובלית נועד לסייע לאנשי מקצוע מוסמכים לנוע באופן יעיל יותר בין מדינות תוך תמיכה בהחלטות כוח אדם באופן מיודע

YYForce מכינה את ענף האירוח לסופר-אינטליגנציה (בינה על-אנושית) באמצעות פלטפורמה אחודה המשלבת בני אדם, רובוטים ו-IoT
בניית התשתית התפעולית לדור הבא של פתרונות אינטליגנטיים בסביבות מלונאיות

GA-ASI משתפת פעולה עם Spirit Defense לייצור של FQ-42 CCA
General Atomics Aeronautical Systems, Inc.(GA-ASI), המובילה העולמית במערכות מטוסים לא מאוישים (UAS), מכריזה על שותפות עם Spirit Defense, חברה של בואינג, לתמיכה בייצור השלדה של המטוס החדש FQ-42 Vengeance Collaborative Combat Aircraft (CCA). ביוני, GA-ASI זכתה בחוזה מחיל האוויר האמריקאי לייצור FQ-42.

מחקר מצא שיעורים נמוכים יותר של עודף משקל בקרב חתולים הניזונים מתזונה טבעונית
סקר רחב היקף שפורסם ב-Frontiers in Animal Science מצא כי חתולים שניזונו מתזונה טבעונית סובלים משיעורים נמוכים יותר של השמנת יתר ובעיות בריאותיות נלוות, בהשוואה לאלו שניזונו מתזונה קונבנציונלית מבוססת בשר

CGTN: מה מלמד אותנו הסיפור על "חצי שמיכה" בנוגע למצעד הארוך החדש של סין?
רשת CGTN פרסמה מאמר לרגל ציון 90 שנה לניצחון הצבא האדום במצעד הארוך. המאמר, המשתמש בסיפור "חצי שמיכה" כנקודת מוצא, מדגיש את דגשו של הנשיא שי ג'ינפינג על שימור וקידום רוח הצעידה הארוכה במקביל לתהליך המודרניזציה של סין;

מבינה מלאכותית פיזית ועד פריסה רחבת-היקף: WeRide נכללה ברשימת 10 מקרי הבוחן המובילים ליישומי בינה מלאכותית בתחום הרכב ב-WICV 2026
WeRide נבחרה לאחת מ"10 מקרי יישומי הבינה המלאכותית המובילים לרכב לשנת 2026" של WICV 2026 בזכות גלגל התנופה הפיזי שלה המבוסס על בינה מלאכותית המופעל על ידי GENESIS ו-WITT.

Antalpha מגדילה את השקעתה ב-Aurelion באמצעות רכישת מניות בסך 2 מיליון דולר ארה"ב
Antalpha Platform Holding Company (נאסד"ק: ANTA) ("Antalpha"), פלטפורמה מובילה למימון נכסים דיגיטליים עבור גופים מוסדיים, הודיעה היום כי החברה-הבת שלה, הנמצאת בבעלותה המלאה, Antalpha Capital (HK) Limited, התקשרה בהסכם לרכישת מניות עם חברת Aurelion Inc. (נאסד"ק: AURE)

שיתוף פעולה בין Fortrea ל-Omico לקידום פיתוח תרופות אונקולוגיות המבוססות על סמנים ביולוגיים
שיתוף הפעולה שואף לשפר את תכנון הניסויים ולהרחיב את גישת המטופלים למחקרים מותאמי-סמנים ביולוגיים באוסטרליה

קרן החינוך של מחוז בתי הספר דל ואלה באוסטין זכתה בפרס הקהילה הגלובלי של F1® Allwyn, במטרה לקדם מסלולי קריירה בתחומי ה-STEM עבור 12,000 תלמידים
קרן החינוך Del Valle ISD זכתה בפרס הקהילה הגלובלית F1® Allwyn בתחרות הגרנד פרי של FORMULA 1® MSC CRUISES UNITED STATES לשנת 2026 באוסטין, טקסס.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI