דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 933

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
מרי קיי חשפה פלטפורמת מותג גלובלית חדשה – Beauty Is More Beautiful Shared™‎ – ומגדירה מחדש את היופי כחוויה משותפת
עם קמפיין הצרכנים הגדול ביותר בתולדות החברה, Mary Kay נכנסת לעידן חדש של חשיפה והשפעה

ZEDEDA ו- VAS Limited חתמו על הסכם הפצה להבאת פתרונות בינת קצה לערב הסעודית
· VAS Limited מביאה פריסה מקומית בממלכה ושירותי הנדסה בעלי הסמכה מטעם היצרנים עבור הטמעת פתרונות ZEDEDA באתרי ממשלה, ארגונים ולקוחות מסחריים ברחבי ערב הסעודית

Aukera משלימה מסגרת אשראי מובנית בהיקף של 460 מיליון אירו, בהובלת EIG, לתמיכה בתיק תשתיות האנרגיה שלה באירופה
Aukera, פלטפורמה כלל-אירופית לאגירת אנרגיה באמצעות סוללות ולאנרגיה מתחדשת, הנתמכת על ידי AtlasInvest, Reggeborgh ו-SFPIM (קרן העושר הריבונית של בלגיה), הודיעה על השלמת מסגרת אשראי מובנית בהיקף של 460 מיליון אירו, אשר בה EIG, משקיעה מוסדית מובילה בתחומי האנרגיה והתשתיות ברחבי העולם, שימשה כמשקיעה המובילה במסגרת האשראי.

גרדיאנט זכתה בחוזה מים משמעותי עבור קמפוס של מרכז נתונים לבינה מלאכותית של ספק ענן בהיקף הייפרסקייל במערב טקסס
חוזה HyperSolved חדש מחזק את מעמדה של Gradiant כשכבת המים עבור מרכזי נתונים לבינה מלאכותית

התראה על מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד GPGI, CMPO
התראה על מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד GPGI, CMPO: רוזן, משרד עורכי דין לליטיגציה, קורא למשקיעי GPGI, Inc. f/k/a CompoSecure, Inc. שספגו הפסדים העולים על 100,000 דולר, לשכור ייצוג משפטי לקראת המועד האחרון החשוב ב- 14 בספטמבר בתביעה ייצוגית בניירות ערך – GPGI, CMPO

התראה על מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד MVST
התראה על מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד MVST: רוזן, משרד עורכי דין מוערך, קורא למשקיעי Microvast Holdings, Inc. שספגו הפסדים העולים על 100,000 דולר, לשכור ייצוג משפטי לקראת המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – MVST

מחר המועד אחרון לתביעה נגד PLAB
מחר המועד אחרון לתביעה נגד PLAB: רוזן, משרד המתמחה בייצוג משקיעים, קוראים למשקיעי Photronics, Inc שספגו הפסדים העולים על 100,000 דולר, לשכור ייצוג משפטי לקראת המועד האחרון החשוב ב-4 בספטמבר במסגרת תביעה ייצוגית בניירות ערך – PLAB

הודעה על מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד HTZ
הודעה על מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד HTZ: רוזן, יועץ למשקיעים גלובלי, קורא למשקיעי Hertz Global Holdings, Inc. שספגו הפסדים העולים על 100,000 דולר, לשכור ייצוג משפטי לקראת המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – HTZ

הודעה על מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד CCOI
הודעה על מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד CCOI: רוזן, משרד עורכי דין גלובלי ומוביל, קורא למשקיעי Cogent Communications Holdings, Inc. שספגו הפסדים העולים על 100,000 דולר, לשכור ייצוג משפטי לקראת המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CCOI

Fortrea תרכוש את היחידה לפרמקולוגיה קלינית ואת פעילות המעבדה הביו-אנליטית של Worldwide Clinical Trials
מוסיפה יכולות ביואנליטיות ייעודיות וקיבולת מורחבת לרשת הפיתוח הקליני המוקדם של Fortrea, כאשר Worldwide מקדמת את האסטרטגיה שלה להרחבת הפיתוח הקליני, מנהיגות טיפולית ושווקים בצמיחה גבוהה
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI