דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 787

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
NetBox Labs מכריזה על פלטפורמת תשתית תבונתית עם יכולות חדשות המשתרעות על פני כל מחזור החיים של הרשת והתשתית
NetBox חוגגת 10 שנים ומכריזה על כנס הדגל של NetBox שיוביל את ההתפתחות הבאה של חדשנות התשתית אל עידן הבינה המלאכותית

NetBox Labs מכריזה על פלטפורמת תשתית תבונתית עם יכולות חדשות המשתרעות על פני כל מחזור החיים של הרשת והתשתית
NetBox חוגגת 10 שנים ומכריזה על כנס הדגל של NetBox שיוביל את ההתפתחות הבאה של חדשנות התשתית אל עידן הבינה המלאכותית

O2 ו-Mavenir בחנו בהצלחה טכנולוגיה לשיפור צלילות השיחות עבור אנשים עם אובדן שמיעה
O2 בחנה בהצלחה טכנולוגיה חדשה לאספקת שיחות טלפון ברורות יותר ללקוחות עם אובדן שמיעה · הניסוי בוצע יחד עם Mavenir ויצר פרופיל שמיעה בהתאמה אישית לכל משתתף, מה שאפשר לרשת לבצע מיטוב אוטומטי של שיחות בזמן אמת

מאקרובונד משיקה את AI Data Feed עם MCP ו-Skill, ומביאה מודיעין מאקרו-כלכלי מנוהל לתהליכי עבודה ארגוניים מבוססי בינה מלאכותית
שני רכיבי אספקה חדשים, MCP עבור בינה מלאכותית שיחתית ו-Skill עבור גישה פרוגרמטית, מאפשרים למוסדות לאחזר נתונים מאקרו־כלכליים מהימנים ומורשים ישירות בתוך סביבות הבינה המלאכותית שלהם.

GA-ASI וקבוצת INTEC חתמו על מזכר הבנות ב-ILA ברלין
היום בתערוכת ILA Berlin Air, חתמו חברת General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) וקבוצת INTEC על מזכר הבנות (MoU) עבור INTEC לתמיכה בארכיטקטורה ובשילוב של מערכות משימה, כניסה לשירות ושירותי תמיכה לוגיסטית עבור סדרת Gambit של מטוסי קרב שיתופיים (CCA) של GA-ASI. העבודה נועדה לספק יכולות ריבוניות כדי לענות על העניין הגובר ב-CCA בגרמניה.

Bitget משיקה את גביע יוניברסל עם קרן פרסים של 250,000 יחידות USDT
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה את Universal Cup - גביע יוניברסל, קמפיין קהילתי עולמי בנושא כדורגל המזמין משתמשים להתחרות על חלק מקרן הפרסים של 250,000 יחידות USDT באמצעות מיני-משחק אינטראקטיבי בהשראת אחד מאירועי הספורט הגדולים ביותר השנה.

מרתון פאלם ביץ' של U.S. POLO ASSN., חוגג 250 שנה לאמריקה, ומוסיף פרסים כספיים בסך 17,000 דולר לקראת חזרתו ב-12-13 בדצמבר 2026.
מרתון פאלם ביץ' של U.S. Polo Assn. לשנת 2026, לציון 250 שנה לאמריקה, מציג לראשונה פרסים כספיים לרצי המרתון המובילים שלו כאשר המרוץ יחזור לרחובות ווסט פאלם ביץ' ב-12-13 בדצמבר 2026, מהלך שימשוך רצים מובילים מכל העולם ויעלה את מעמדו כמבחן הדרכים היוקרתי ביותר במחוז פאלם ביץ'.

CFD של ביטגט משיקה מצב ללא עמלות על רקע צמיחה יומית של נפחי המסחר לכיוון 10 מיליארד דולר
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה היום על השקת מצב אפס עמלה עבור חוזי הפרשים של Bitget, המציגה אפשרות חשבון ללא עמלה שנועדה להפוך את מסחר ה-CFD לגמיש, שקוף ונגיש יותר.

CFD של ביטגט משיקה מצב ללא עמלות על רקע צמיחה יומית של נפחי המסחר לכיוון 10 מיליארד דולר
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה היום על השקת מצב אפס עמלה עבור חוזי הפרשים של Bitget, המציגה אפשרות חשבון ללא עמלה שנועדה להפוך את מסחר ה-CFD לגמיש, שקוף ונגיש יותר.

CFD של ביטגט משיקה מצב ללא עמלות על רקע צמיחה יומית של נפחי המסחר לכיוון 10 מיליארד דולר
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הודיעה היום על השקת מצב אפס עמלה עבור חוזי הפרשים של Bitget, המציגה אפשרות חשבון ללא עמלה שנועדה להפוך את מסחר ה-CFD לגמיש, שקוף ונגיש יותר.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI