דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי |  14/09/24 |  צפיות: 1137

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Starr Chile קיבלה דירוג מ-AM Best
Starr, קבוצת ביטוח והשקעות גלובלית, הודיעה היום כי סוכנות דירוג האשראי הבינלאומית AM Best העניקה העניקה לחברת Starr International Seguros Generales S.A. (Starr Chile) דירוג איתנות פיננסית של A (מצוין) ודירוג אשראי למנפיק לטווח ארוך של A+ (מצוין). תחזית שני דירוגי האשראי חיובית.

נחשפו מגישי חדשות רובוטיים דמויי-אדם וביוניים – הראשונים מסוגם בעולם
פסגת התקשורת העולמית השביעית

YYForce מפרסמת תחזית הכנסות של 70 מיליון דולר לשנת הכספים 2026
התחזית משקפת צמיחה של כ-22% בהשוואה לשנה הקודמת, ביחס להכנסות מבוקרות של 57.2 מיליון דולר בשנת הכספים 2025.

YYForce מפרסמת תחזית הכנסות של 70 מיליון דולר לשנת הכספים 2026
התחזית משקפת צמיחה של כ-22% בהשוואה לשנה הקודמת, ביחס להכנסות מבוקרות של 57.2 מיליון דולר בשנת הכספים 2025.

Holafly השיקה את דוח ה-eSIM והנסיעות העולמי לשנים 2026–2027, וחשפה כיצד משתנה האופן שבו אנו מטיילים
עולם הנסיעות משתנה, ולא רק משום שאנשים נוסעים לחו"ל לעיתים קרובות יותר; כמטיילים, אנו בוחנים מחדש את היעדים שאנו בוחרים, את האופן שבו אנו מתכננים את מסעותינו, ואת הציפיות שלנו במהלך הדרך.

הרובוטיקה ההומנואידית ותהליך אימון ה-VLA של YYForce הוצגו בתוכנית Meeting AI של Mediacorp
כתבה טלוויזיונית מציגה את הרובוט ההומנואידי Unitree G1, לצד הפעלה מרחוק בשילוב גורם אנושי ואימון בינה מלאכותית מסוג Vision-Language-Action (VLA) – תוך הדגשת החזון של YYForce לעתיד שבו כוח העבודה נתמך על ידי טכנולוגיה.

דנודו חתמה על הסכם שיתוף פעולה אסטרטגי עם AWS במטרה להאיץ גישה לנתונים מהימנים עבור בינה מלאכותית סוכנתית
הרחבת השקעות בשוק ובהשקעות טכניות כדי לסייע ללקוחות משותפים ברחבי העולם להרחיב את הבינה המלאכותית הסוכנתית עם פלטפורמת Denodo ב-AWS

גרסת הסתיו של Vasion®‎ מבטלת את בעיית המסמכים האפלים והופכת מסמכים תפעוליים למוכנים לשימוש בבינה מלאכותית
הגרסה החדשה משלבת סוכני בינה מלאכותית, תהליכי עבודה והדפסה במרכז בקרה אחד עבור מחלקות ה-IT · בינה מלאכותית למסמכים תחת פיקוח מחלקת ה-IT: Vasion Intelligence (גרסת בטא) מאפשרת למחלקת ה-IT להגדיר מראש מגבלות ופיקוח, ובמקביל מעניקה למשתמשים אפשרות ליצור בקלות תהליכי עבודה הכוללים מעורבות אנושית.

קוריה מרחיבה את כושר התסיסה שלה בלאון, ספרד
ההשקעה, בסך 5 מיליון אירו, תחזק את פעילויות התסיסה והעיבוד שלאחר התסיסה

Reality משתפת פעולה עם Merkl כדי לתמוך בחלוקת דיבידנדים של rToken ברחבי ה-DeFi
Reality, הפלטפורמה מבוססת האסימונים המשלבת מניות ציבוריות ברשת שהינה חלק מהאקוסיסטם של Bitget, חברה ל-Merkl כדי לזהות מחזיקי rToken זכאים שהאסימונים שלהם נפרסים באמצעות פרוטוקולי DeFi נתמכים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI