דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 579

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Quantexa נבחרה כמובילת קטגוריה בדו"חות AML Transaction Monitoring ו- KYC Solutions ל- 2025 של Chartis Research
החלוצה בתחום המודיעין לקבלת החלטות זכתה להכרה על מובילתה בתחומי הבינה המלאכותית הניתנת להסבר, ניטור התנהגותי בזמן אמת ומודיעין סיכונים מבוסס הקשרים

לראשונה בעולם: עולם המרוצים האוטונומיים קפץ צעד ענק קדימה באבו דאבי: עונה 2 של A2RL הציגה מהירות שיא, עקיפות נועזות וקבלת החלטות בזמן אמת על ידי בינה מלאכותית
TUM שמרה על התואר כאשר A2RL הציגה את גמר הגרנד פיינל הראשון בעולם לרכבים אוטונומיים בהשתתפות שישה רכבים · אחת עשרה קבוצות בינלאומיות התחרו על פרס בסך 2.25 מיליון דולר

מחקר עולמי חדש: עלייה מסוכנת בחום בשעות הלילה ב-83% מערי העולם שנותחו, הופך למעיק יותר ותכוף יותר
בעוד שמנהיגים התמקדו במניעת חציית סף ה-1.5 מעלות הצלזיוס לפי הסכם פריז, ניתוח מדעי חדש ומקיף של תנאי מזג האוויר המסוכנים ביותר בקיץ ב-100 ערים גדולות ברחבי העולם גילה כי טמפרטורות הלילה המינימליות עלו עד פי 10 מהר יותר מהשיא הממוצע בשעות היום בערים רבות ברחבי העולם במהלך מזג אוויר מעיק וחם במיוחד.

Quantexa מכריזה על זמינות כללית של Quantexa Unify עבור Microsoft Fabric
אינטגרציה מונעת בינה מלאכותית מספקת נתונים אחודים ואמינים לאנליטיקה וקבלת החלטות בתוך פלטפורמת Microsoft Fabric

Denodo צוינה כ-"אחת שכדאי לעקוב אחריה" בדו"ח נתוני שיווק מודרני: כיצד משווקים הופכים לסוכני שינוי בעולם מונע בינה מלאכותית של Snowflake ל-2026
Denodo, מובילה בניהול נתונים, הודיעה כי צוינה כ-"אחת שכדאי לעקוב אחריה" בדו"ח של Snowflake שכותרתו The Modern Marketing Data Stack 2026: How Marketings Become Agents of Change in an AI-Moved World

האיגוד הבינלאומי למימון משפטי העניק ל-Darrow את פרס "הטכנולוגיה המשפטית החדשנית ביותר"
הפרס מעניק כבוד לבינה המשפטית מועצמת הבינה המלאכותית של Darrow אשר משנה את האופן בו נחשפים סיכונים והזדמנויות ברחבי האקוסיסטם המשפטי

ג'טקס חושפת את שעון היוקרה הראשון שלה בשיתוף עם Jacob & Co
Jetex, מובילה עולמית בתעופה פרטית, ו-Jacob & Co, מותג תכשיטים ושעונים יוקרתיים בעל שם עולמי, מציגים בגאווה שעון במהדורה מוגבלת שנוצר עבור מטיילים ברחבי העולם.

ג'טקס חושפת את שעון היוקרה הראשון שלה בשיתוף עם Jacob & Co
Jetex, מובילה עולמית בתעופה פרטית, ו-Jacob & Co, מותג תכשיטים ושעונים יוקרתיים בעל שם עולמי, מציגים בגאווה שעון במהדורה מוגבלת שנוצר עבור מטיילים ברחבי העולם.

ג'טקס חושפת את שעון היוקרה הראשון שלה בשיתוף עם Jacob & Co
Jetex, מובילה עולמית בתעופה פרטית, ו-Jacob & Co, מותג תכשיטים ושעונים יוקרתיים בעל שם עולמי, מציגים בגאווה שעון במהדורה מוגבלת שנוצר עבור מטיילים ברחבי העולם.

EZVIZ DL50FVS נבחר כמוצר היצוא של השנה בטקס פרסי היצוא האסייתי לשנת 2025 בזכות אמינות הייצור העצמי ונגישות הדור הבא שלו
DL50FVS צוין כמנצח באופן רשמי בטקס פרסי הייצוא האסייתי לשנת 2025, וזכה באחת מההכרות הכי סלקטיביות והכי מבוקשות בתעשייה. פרס זה מדגיש את כוחו חסר התקדים של ה-DL50FVS בייצור עצמאי לחלוטין, יכולת שנותרה נדירה בנוף המנעולים החכמים של ימינו.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI