דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 742

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Gradiant מספקת את HyperSolved, פתרון מרכזי הנתונים מבוסס הבינה המלאכותית שלה, ללקוחות הייפרסקייל מובילים ברחבי העולם
פלטפורמה מקצה לקצה מבטלת את המים כגורם מגביל לצמיחת מרכזי נתונים, ומחליפה גישות ישנות ומפוצלות בפתרון תשתיתי משולב לחלוטין.

אגנטה קירק כריסטיאנסן מונתה ליו"ר קרן לגו
בישיבה השנתית של קרן LEGO, בחרה מועצת המנהלים באגנטה קירק כריסטיאנסן (Agnete Kirk Kristiansen) ליו"ר הדירקטוריון. כחברה בדור הרביעי של משפחת קירק כריסטיאנסן, בעלי קבוצת LEGO, היא הופכת ליו"ר החמישית בלבד של הקרן מאז ייסודה בשנת 1986.

Wellgistics Health מכריזה על שיתוף פעולה להרצת פיילוט MSO עם Kare PharmTech
Wellgistics Health מכריזה על שיתוף פעולה להרצת פיילוט MSO עם Kare PharmTech, כשעל הכוונת שוק שירותי CCM ו-RPM האמריקאי שהיקפו 14 מיליארד דולר דגשים: · על פי דיווחי צד שלישי בתעשייה, שוק ה-RPM בארה"ב עומד כיום על היקף של 14 מיליארד דולר בפני עצמו וצפוי להגיע לכ-29 מיליארד דולר עד 2030, מספרים המייצגים קצב צמיחה שנתי ממוצע של 12.6%, בעת שספקיות שירותי בריאות ממשיכות לעבור למודלים מבוססי ערך של טיפול ביתי.

Quest Software מרחיבה את המנהיגות בתחום הנתונים והבינה המלאכותית
Quest Software מרחיבה את המנהיגות בתחום הנתונים והבינה המלאכותית עם Quest Data Modeler ו-Quest Data Intelligence, ומשפרת את פלטפורמת ניהול הנתונים המהימנה שלה יכולות חדשות מספקות מודלים מבוססי ענן, ניהול מדיניות המופעל על ידי בינה מלאכותית וספרייה מורחבת של עוזרי QuestAI, ומעניקות לצוותי נתונים מודרניים בסיס יחיד ומנוהל ליוזמות אנליטיקה ובינה מלאכותית - ממבנה נתונים ועד גישה לנתונים.

Holafly ו-TeleSemana.com משיקות את מדד ה-eSIM הגלובלי של Holafly לשנת 2026
Holafly ו-TeleSemana.com משיקות את מדד ה-eSIM הגלובלי של Holafly לשנת 2026, מדד הביצועים המקיף הראשון המודד את מוכנות ה-eSIM ב-50 שווקים.

Green Building Initiative מודיעה על עזיבתה של המנכ"לית ויקי וורדן
ויקי וורדן, CAE, הובילה את GBI לצמיחה אדירה במהלך 11 שנות כהונתה; סטיבן ט. איירס, FAIA, מונה למנכ"ל זמני של GBI

ניקסואה מדווחת על תוצאותיה הכספיות והתפעוליות של הרבעון הראשון של 2026
Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH), חברת טכנולוגיות רפואיות המפתחת חלופות טיפול פורצות דרך לדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), דיווחה היום על תוצאות כספיות ותפעוליות לרבעון הראשון של 2026.

לגיט סקיוריטי וסוויט סקיוריטי משתפות פעולה כדי לספק אבטחה מקצה לקצה - מ-IDE ועד לענן
השותפות מאבטחת תוכנה מונעת־בינה מלאכותית - משלב היצירה ועד סביבת ההרצה - בכל שכבות הקוד, הסוכנים וסביבות הענן

נדאפ מרחיבה את נוכחותה בערב הסעודית עם משרד חדש
נוכחות מקומית חדשה מחזקת את התמיכה בשותפים ולקוחות ברחבי ממלכת ערב הסעודית

CGTN: מדוע העולם צופה בפסגת סין-ארה"ב הקרובה?
CGTN פרסמה מאמר שבחן מדוע העולם עוקב מקרוב אחר הפסגה הקרובה בין סין לארה"ב. על רקע מתחים גיאופוליטיים ממושכים והתאוששות עולמית שברירית, במאמר מודגש כיצד דיפלומטיה של ראשי מדינות משמשת כ"עוגן" של יחסי סין-ארה"ב.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI