דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 697

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
צללו אל תוך הקצב של סונגקראן: המקום בו מוזיקה, מים ותרבות גלובלית מתנגשים
קבוצת EBC Financial חגגה את רוח הפסטיבל האייקוני ביותר של תאילנד כנותנת החסות הרשמית של פסטיבל המוזיקה S2O סונגקראן 2026

AI-Media חושפת ב-NAB 2026 את LEXI Text Encoder ואת LEXI Voice Encoder כאחד מציוני הדרך המרכזיים של המוצר
AI-Media, מובילה עולמית בטכנולוגיית שפה ופתרונות יצירת כתוביות בשידור חי מונעים בינה מלאכותית, הכריזה על השקת שני מקודדים חדשים מהדור הבא - LEXI Text Encoder ו-LEXI Voice Encoder - בתערוכת NAB 2026

™TrueSteam ו-™QuadWash: כיצד LG לוקחת את שטיפת הכלים לשלב הבא
קיטור, שטיפה רב-כיוונית וקישוריות חכמה משתלבים יחד כדי לספק טיפול נוח והיגייני יותר במטבח

LyondellBasell פרסמה את דו”ח הקיימות לשנת 2025, חזון לערך: שמירה על המיקוד שלנו
LyondellBasell(NYSE: LYB), מובילה עולמית בתעשיית הכימיקלים, פרסמה את דו”ח הקיימות שלה לשנת 2025, חזון לערך: שמירה על המיקוד שלנו. הדו"ח מתאר כיצד LYB שמרה על ביצועים תפעוליים חזקים, השיגה ביצועי בטיחות מובילים בתעשייה, וקדמה פתרונות מעגליים ודלים בפליטות פחמן במהלך 2025.

Wellgistics Health ו- Kare PharmTech מבצעות מיזם משותף המרחיב את הגישה ליותר מ-200,000 מטופלים
מיזם משותף שבוצע משלב את הטכנולוגיה והתפעול של Wellgistics Hub ו- KareRx Hub פלטפורמה משולבת מאיצה גישה, מימוש ומסחור של תרופות אקוסיסטם משולב מספק פוטנציאל להגיע לחייהם של למעלה מ-200,000 מטופלים ברשתות תרופות וספקים

P&G ו-OMP מציגות את הדרך לתכנון אוטונומי וממוקד החלטות בכנס Supply Chain Symposium/Xpo 2026 של גרטנר
כיצד מהירות קבלת החלטות סוגרת את הפער בין תובנה לפעולה באחת משרשראות הערך המורכבות ביותר בעולם

Datavault AI ו-AgSensor Solutions מכריזות על שותפות ייעוץ לאסימונים של נכסי נתונים חקלאיים בעלי ערך גבוה
שיתוף פעולה לזיהוי והפקת רווחים מנתוני קרקע, פחמן וחקלאות רגנרטיבית לצורך חילופי נתונים גלובליים

Bitget משיקה את CFD Copy Trading בעת שהביקוש לחשיפה חוצת שווקים מואץ
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה היום את CFD Copy Trading, המרחיב את הגישה לשווקים פיננסיים מסורתיים ומאפשר למשתמשים לעקוב באופן אוטומטי אחר סוחרים מקצועיים בפורקס, סחורות ומדדים ישירות מפלטפורמת Bitget.

Bitget משיקה מוצר טרום-הנפקה חדש עם SpaceX כראשונה להציע רישום
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה את IPO Prime, והציגה מבנה שוק חדש המאפשר למשתמשים גישה ומסחר עם חשיפה טרום-הנפקה לחברות חד-קרן גלובליות כמו SpaceX.

מותג הספורט הגלובלי U.S. Polo Assn חשף את הגיליון השלישי של Field X Fashion
מהדורה מיוחדת לציון 135 שנה מציינת שנה היסטורית של ספורט וסטייל
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI