דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 821

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
חברת בת של Pacific Avenue Capital Partners משלימה את רכישת ESE World מאמקור
Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), חברת השקעות פרטית גלובלית המתמקדת בהפרדות תאגידיות ועסקאות מורכבות אחרות בשוק הביניים, הודיעה היום כי חברה בת של Pacific Avenue השלימה את רכישת ESE World ("החברה" או "ESE") מאמקור (Amcor), אחת מחברות האריזה המובילות בעולם.

ניתוחים חדשים מקדמים את ההבנה של תוצאות הישרדות ארוכות טווח עם מוגמוליזומאב במיקוזיס פונגואידס ותסמונת סזארי
שיטות אנליטיות מתקדמות המשלבות נתונים מניסויים קליניים ונתונים מהעולם האמיתי מטפלות בפערים מרכזיים בראיות בסרטן דם נדיר וקשה לטיפול

מותג הספורט הגלובלי המוערך בשווי מיליארדי דולרים, U.S. Polo Assn, זכה בפרסים והוקרה בינלאומיים בקטגוריות עסקיות, ספורט ותוכן.
U.S. Polo Assn.®, מותג הספורט הרשמי של United States Polo Association - איגוד הפולו של ארצות הברית (USPA), ממשיך לצבור תאוצה עולמית בשנת 2026, וזכה בסדרה של אותות והוקרה בולטים המשקפים את נוכחותו המתרחבת של המותג, את העמקת אמון הצרכנים ואת השפעתו הגוברת על תוכן וסיפור סיפורים המונעים על ספורט.

מאבו דאבי לאימולה: התרחבות בינלאומית של A2RL עם הופעת בכורה היסטורית במרוצים אוטונומיים במסלול האיטלקי האייקוני
המרוץ הבינלאומי הראשון של A2RL מסמן צעד משמעותי לקראת מיצוי שאיפתה להפוך לאלופה הבינלאומית הראשונה בעולם למכוניות מרוץ אוטונומיות לחלוטין

ביטגט משיקה את השנה השלישית של חודש המלחמה בהונאות עם דו"ח חדש על הונאות מרובות נכסים
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה את השנה השלישית של יוזמת חודש המלחמה בהונאות שלה עם פרסום דו"ח המלחמה בהונאות לשנת 2026 שכותרתו "התפתחות של הונאות בעידן מרובה הנכסים", שפותח בשיתוף פעולה עם חברת אבטחת הבלוקצ'יין SlowMist

נתוני PROSPER חדשים מדגימים את ההשפעה האמיתית של מוגמוליזומאב על תסמינים ואיכות חיים הקשורה לבריאות בחולי מיקוזיס פונגואידס ותסמונת סזארי
שיפורים משמעותיים קלינית בתסמיני העור שדווחו כבר בשבוע 4 ונמשכו לאורך תקופת המחקר בת 48 שבועות נתונים שהוצגו בכנס העולמי השישי ללימפומות עוריות במונטריאול, קנדה

Nyxoah - פרסום הנוגע להודעות שקיפות
בהתאם לסעיף 14 לחוק מ-2 במאי 2007 על שקיפות בעלי מניות גדולים, Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: (NYXH מודיעה כי קיבלה הודעות שקיפות כמפורט להלן.

EMGA הבטיחה מסגרת חוב ראשית בסך 15 מיליון דולר עבור CDB
Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) הודיעה על סגירה מוצלחת של התקן חוב ראשי בסך 15 מיליון דולר עבור Citizens Development Business Finance PLC (CDB), מה שמהווה ציון דרך משמעותי לחיזוק המגזר הפיננסי של סרי לנקה ותמיכה בצמיחה בת קיימא.

ליגת הקפיצות המובילה (PJL) ו-McCarthy Jumping Team מכריזות על רכישה היסטורית
בעקבות רכישת קבוצה בשווי 50 מיליון דולר, McCarthy Jumping Team הופכת לקבוצת הבעלים הראשונה של PJL הרכישה ממחישה את האמון הרב של המשקיעים בעתיד קפיצות הראווה המקצועיות, כאשר עונת הבכורה המצופה לשנת 2027 תכלול 16 קבוצות שיתחרו ב־14 אירועים בינלאומיים.

סגן שליט שארג'ה סולטן בן אחמד השתתף בטקס הסיום של Media Master בספרד
שייח' סולטן בן אחמד בין סולטן אל קאסימי, סגן שליט שארג'ה ונשיא אוניברסיטת שארג'ה (UOS), הגיע ביום שישי לאוניברסיטת ברצלונה ונכח בטסט הסיום של המחזור הראשון של מסלול תואר שני למדעים בתחום יזמות המדיה והחידושים הדיגיטליים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI