דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 676

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Formerra מכריזה על תוספת תשלום על הובלה כדי להתמודד עם הלחצים המתמשכים בשוק ההובלות והלוגיסטיקה
Formerra, חברה מובילה בהפצת חומרי גלם, הודיעה על יישום תוספת תשלום על הובלה כדי להתמודד עם העלייה המתמשכת בעלויות בשוק ההובלה והלוגיסטיקה באמריקה. החל מ-1 באפריל 2026, יחול תוספת תשלום של 350 דולר למשלוח על כל המשלוחים.

Datavault AI משתפת פעולה עם אלוף האיגרוף הבריטי במשקל כבד מוזס איטאומה
פנומן האיגרוף בן ה-21 יציג את מותג הבינה המלאכותית של Datavault בעימות במנצ'סטר נגד ג'רמיין פרנקלין

Denodo מצטרפת ל-Snowflake ולחברות מובילות בתעשייה לקידום יכולת פעולה הדדית של נתונים ובינה מלאכותית באמצעות חילוף סמנטי פתוח
Open Semantic Interchange היא מסגרת פתוחה וניטרלית לספקיות להחלפת משמעות עסקית וסמנטיקה בין פלטפורמות נתונים ובינה מלאכותית

דניאל קרייג משיק סדרה חדשה עבור DENZA לקראת התרחבות עולמית
BYD גאה להודיע ​​כי השחקן הבריטי דניאל קרייג משיק קמפיין חדש עבור DENZA, מותג הרכב הטכנולוגי היוקרתי שלה, במקביל להתרחבות הגלובלית שלה בשנת 2026.

Bitget הביאה את המסחר למסלול עם פתיחת MotoGP ברזיל ואתגר המהירות החכמה יותר
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, ציינה את פתיחת עונת MotoGP™ 2026 בברזיל עם הפעלה באתר והרחבה של מיני-משחק אתגר המהירות החכמה יותר, המשלב קונספטים של מסחר עם חוויות ספורט מוטורי

Andersen Consulting מתקשרת בהסכם שיתוף פעולה עם Ventum Consulting
חברת Andersen Consulting מרחיבה את הפלטפורמה הגלובלית שלה עם צירופה של החברה השותפה Ventum Consulting, חברת ייעוץ גרמנית לטרנספורמציה עסקית וטכנולוגית המתמחה בטרנספורמציה דיגיטלית, גמישות ארגונית, פיתוח מוצרים, חדשנות מבוססת נתונים וטכנולוגיות מתקדמות כגון בינה מלאכותית.

Zoom AI Companion 3.0 מאפשר לעובדים להחזיר את זמנם, מגובה במחקר חדש על הפסקות צהריים אבודות
מחקר של Morning Consult נתן השראה לחנות הפופ-אפ "Hard Stop Burger Shop" של זום בניו יורק, ומדגיש כיצד אוטומציה של בינה מלאכותית יכולה להפחית עומס יתר בפגישות ולהחזיר את האיזון ליום העבודה.

CGTN: כיצד שיונגאן מתפתחת למודל לצמיחה עירונית איכותית
CGTN פרסמה מאמר שבחן את הפיכתו של אזור שיונגאן החדש למודל עירוני מודרני, והדגישה את הצלחת ההעברה הסדירה של פונקציות שאינן הון של בייג'ינג כמנוע המרכזי. במאמר הודגשו הישגים הממוקדים באדם באמצעות השקעות מסיביות, ערבויות מדיניות וצעדי אינטגרציה. במסגרת המאמר התעמקו באבני דרך במדע-טכנולוגיה המאיצים כוחות ייצור איכותיים חדשים, שממקמים את שיונגאן כאזור הדגמה לפיתוח מאוזן ואיכותי במסגרת תוכנית החומש ה-15.

Axi משיקה את הפודקאסט "חדר האסטרטגיה" בהנחיית קתי ליאן
סדרת Axi Select החדשה מציגה סוחרים ואנשי מקצוע בתחום השוק הדנים באסטרטגיה, ניהול סיכונים ושווקים גלובליים

Foremay חושפת SSD שמתאימים לשימוש בחלל, מוקשח בפני קרינה
כונן ה-SSD Rad-Hard וכונן ה-SSD לשימוש בחלל של Formeay עבור יישומי LEO, MEO, GEO, HEO וחלל עמוק. SSD ה-NVMe ו-SATA המוקשח בפני קרינה הראשון בתעשייה, שתוכנן למשימות החל מ-LEO ועד לחלל העמוק, הכולל מיגון ברמת Z ויכולות ריפוי עצמי מונעות בינה מלאכותית כדי להבטיח שלמות נתונים בסביבות קרינה קיצוניות של LET 100 MeV•cm2/mg ו-TID 500
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI