דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 795

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
FREELANDER 8 מציג לראווה את עוצמתו בפורום ההשקעות של אבו דאבי שנערך בשנחאי
לאחר הופעת הבכורה העולמית ב-25 באפריל, פורום ההשקעות של אבו דאבי (ADIF) בשנחאי היה עד לתצוגה הפומבית הראשונה של FREELANDER 8 של Chery Group ב-11 ביוני, כשהוא מחזיר את לוחית הרכב הבריטית האייקונית לבמה הבינלאומית עם פרשנות אנרגטית חדשה ומהפכנית כמותג עצמאי.

Bitget משיקה תוכנית עבור מנהלי מוצרים קהילתיים עם תגמולים בגובה של עד 3,000 USDT
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, השיקה את תוכנית מנהלי המוצרים הקהילתיים של Bitget, יוזמה חדשה שנועדה לקרב את המשתמשים לתהליך הפיתוח של המוצרים וליצור ערוץ ישיר בין הקהילה לצוותי המוצר של Bitget.

Bitget מרחיבה את תשלומי המטבעות היציבים לסוחרים גלובליים דרך שותפות עם Paydify
Bitget , הבורסה האוניברסלית (UEX) הגדולה בעולם, הכריזה היום על שותפות אסטרטגית עם Paydify, שכבת תשלום לעסקאות יציבות בין משתמשים לסוחרים, במטרה להרחיב את קבלת התשלומים באמצעות מטבעות יציבים עבור סוחרים ברחבי העולם.

ראיות פורצות דרך מראות כיצד מודל יזמות יכול להפחית עוני קיצוני בקרב פליטים
מחקרים חדשים מראים שתוכנית DREAMS מגבירה הכנסות, חסכונות וחוסן בקהילות פליטים ברחבי מזרח אפריקה קרן איקאה התחייבה למימון השלב הבא של DREAMS באתיופיה, בעוד שקרן קונרד נ. הילטון העניקה מימון של 3.5 מיליון דולר לשלב הבא של DREAMS באוגנדה

Eastnets משיקה את FinCrime Intelligence Platform לאיחוד חקירות בתחום הפשיעה הפיננסית
Eastnets, ספקית גלובלית של פתרונות ציות ותשלומים, הודיעה היום על השקת FinCrime Intelligence Platform ‏(FCIP), שכבת חקירה ותיאום חדשה המסייעת למוסדות פיננסיים לאחד את פעילות המאבק בפשיעה פיננסית, לשפר את פרודוקטיביות החוקרים ולקבל תמונת סיכון אחידה אחת על פני התחומים AML, סנקציות, KYC והונאות.

ניקסואה מודיעה על סגירת הנפקה ציבורית חתומה
Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: NYXH), חברת טכנולוגיות רפואיות המתמקדת בפיתוח פתרונות חדשניים לטיפול בדום נשימה חסימתי בשינה (OSA), הודיעה היום על סגירת ההנפקה הציבורית שהוכרזה בעבר בארצות הברית,

מרסל רוהנר מצטרף לדירקטוריון טיטנביי
אחד מהדמויות הבכירות ביותר בניהול עושר אירופי מצטרף לדירקטוריון קבוצה Titanbay כדירקטור שאינו בכיר

Energy Dome ו-SRP יוסיפו פרויקט אחסון אנרגיה ארוך טווח לרשת החשמל, וירחיבו את שיתוף הפעולה של גוגל
הפיילוט יהיה חלק מהמאמץ של גוגל ו-SRP לקדם טכנולוגיות אחסון אנרגיה ארוכות טווח חדשות שאינן מבוססות ליתיום-יון.

ביקורת: עוצמה, כאב ותקווה - "נבוקו" – החגיגה המוזיקלית של האופרה הישראלית
16/06/26 | מוסיקה
"נבוקו", יצירתו האלמותית של ג'וזפה ורדי היא יותר מאופרה. זו נקודת המפנה הדרמטית של המלחין האיטלקי הנודע, יצירה שהפכה אותו בן לילה לסמל התרבותי של איטליה, וליצירה שנטועה עמוק בזיכרון הקולקטיבי שלנו כ"אופרה היהודית". ההפקה הנוכחית של האופרה הישראלית היא לא רק מופע בימתי, אלא חוויה רוחנית מטלטלת

Hypha יוצאת מפעילות סמויה ומכריזה על גיוס ראשוני בסך 50 מיליון דולר
Hypha, הנתמכת על ידי בנקים, אשראי פרטי, קרנות הון פרטיות ומומחים מתחום הנדל"ן, הופכת נתוני השקעות מפוזרים לאינטליגנציה מובנית
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI