דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 517

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Gradiant מובילה את הדרך לפתרונות מים בני קיימא עבור מרכזי נתונים אשר מפעילים בינה מלאכותית
נבחרה על ידי ענקי הטכנולוגיה בשל המיקום של המתקנים החדשים בקרבת אזורים בהם קיים מחסור במים

MCi מרחיבה את התפוצה הגלובלית למזרח התיכון
Track Platform פעילה כעת בקטאר, האתר הבינלאומי ה-55

Falcon Luxe מציינת את בומברדייה צ'לנג'ר כמטוס המבוקש ביותר לצ'רטר פרטי
Falcon, חלק מקבוצת אלכס השקעות, גאה לציין את Bombardier Challenger כמטוס המבוקש ביותר בצי המטוסים הפרטיים שלה. עם שני מטוסי צ'לנג'ר הפועלים כעת, מטוס זה בולט כבחירה המובילה עבור לקוחות המחפשים חווית טיסה מרווחת ויוקרתית.

Wi-Charge מגייסת 20 מיליון דולר במטרה להרחיב את פלטפורמת החשמל האלחוטית והמסחרית, הראשונה בעולם
אספקת חשמל אלחוטית זמינה כעת בשווקים הגלובליים, ו-Wi-Charge תשתמש במימון החדש כדי למדרג את הייצור, להאיץ את אינטגרציות היצרנים ולעמוד בדרישות ההולכות וגדלות של השותפים.

Integreon מכריזה על שותפות אסטרטגית עם PwC
חברות מאזור EMEA מעצימות את הצוותים המשפטיים

AI-Media מציגה חדשנות בתרגום עם LEXI Voice ב-KOBA וב-Broadcast Asia 2025
AI-Media (ASX: AIM), מובילה עולמית בטכנולוגיית כתוביות ושפה מועצמות בינה מלאכותית, צפויה להשפיע באופן משמעותי על המרחב של אסיה במהלך חודש מאי הנוכחי עם השתתפות בשני אירועי תעשייה מובילים: KOBA 2025 בסיאול, קוריאה, ו-Broadcast Asia 2025, כחלק מכנס Asia Tech x Singapore.

ריסקיפייד ממשיכה לצמוח באמצעות התרחבות ורטיקלית וגיאוגרפית שומרת על הנחיות 2025
.Riskified Ltd ריסקיפייד (NYSE: RSKD), חברה מובילה בתחום הפתרונות למניעת הונאות מסחר אלקטרוני ובמודיעין סיכונים, הכריזה על התוצאות הפיננסיות לשלושת החודשים שהסתיימו ב-31 במרץ 2025. החברה קיימה שיחת משקיעים טלפונית לצורך הדיון בתוצאות הללו.

Anaqua רוכשת את RightHub כדי להאיץ את הצמיחה הגלובלית
הרכישה מדגישה את המחויבות של Anaqua לספק פתרונות מותאמים אישית לאנשי מקצוע בתחום החדשנות והקניין הרוחני ברחבי העולם

TruMerit מברכת על פרסום דו"ח מצב הסיעוד העולמי של ארגון הבריאות העולמי
TruMerit™ (לשעבר CGFNS International) בירכה על פרסום השבוע של דו"ח מצב הסיעוד העולמי של ארגון הבריאות העולמי, המספק את ההערכה המקיפה הראשונה של הסיעוד העולמי מאז מגיפת COVID-19.

אנדרסן גלובל מעמיקה את קשריה עם קנדה באמצעות Stratos Solutions Inc.
Andersen Global אנדרסן גלובל מרחיבה את הפלטפורמה שלה בקנדה באמצעות הסכם לשיתוף פעולה עם Stratos Solutions Inc., חברה מובילה לשירותי מס מאונטריו, קנדה, המתמחה במס עקיף, בביקורת הפוכה ובהשבת תשלומי יתר בארגונים מורכבים.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI