דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 753

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
ביטגט פותחת את שנתה השנייה בתמיכה בקואליציית משני המשחק של יוניסף, ותומכת בהרחבה לתחום האוריינות הפיננסית ובינה מלאכותית
התמיכה מתבססת על טווח ההגעה של קואליציית UNICEF Game Changers ליותר מ-642,000 צעירים, הורים ומורים בשמונה כלכלות מתפתחות.

מועצת התיירות הסלובנית: סלובניה תארח את אליפות 2026 UEC Road European באוקטובר הקרוב
אירוע האופניים הגדול ביותר בהיסטוריה של סלובניה יביא 800 רוכבים מיותר מ-50 מדינות לכבישי סלובניה - כולל כוכבי רוכבי האופניים הסלובנים טדיי פוגאצ'אר ופרימוז' רוגליק.

La Tableé des Chefs מקנדה זכתה בפרס הקהילה העולמית F1® Allwyn וב-100,000 אירו למאבק בחוסר ביטחון תזונתי
תוכנית 2026 מתרחבת כדי לציין יותר קהילות, יותר מרוצים, יותר תרומות והזדמנות לאוהדים להיות מעורבים

EMGA סידרה מימון של 15 מיליון דולר לבנק Asia Alliance מ-OeEB
Emerging Markets Global Advisory LLP (EMGA) שמחה להודיע ​​על סגירה נוספת באוזבקיסטן לאחר שהבטיחה מימון מ-OeEB, הבנק לפיתוח של אוסטריה, לתמיכה בבנק Asia Alliance.

ג'ונסון & ג'ונסון מקדמת את הקמתה של רשת חדרי ניתוח חכמים גלובלית, בשיתוף פעולה עם משרד הבריאות של אבו דאבי
משרד הבריאות של אבו דאבי מיישם סטנדרטיזציה של חדרי ניתוח המבוססים על Polyphonic™‎, במטרה להעצים קלינאים ולקדם בינה מלאכותית גלובלית

אפקט הרגע החי: מחקר של Genius Sports ו-MediaScience מצא כי רגעים מסוימים בספורט חי יכולים להכפיל את זכירת המותג ללא סיוע
מחקר חדש מראה שמותגים המוצגים במקביל לרגעים טעונים מבחינה רגשית בספורט חי יכולים לשפר את יעילות הפרסום

ריקרדו פברי מצטרף כמנהל טכנולוגיה ראשי ל- Audiencerate - מתחיל שלב הפלטפורמות המונעות על ידי בינה מלאכותית עבור עסקים קטנים ובינוניים וסוכנויות מדיה
אחד המייסדים והשותף המנהל לשעבר של Nohup (שנרכשה על ידי Havas Group בשנת 2021) יוביל את פיתוח תשתית הבינה המלאכותית המשלבת נתוני צד ראשון וצד שלישי ומניעה את הפלטפורמה המסופקת יחד עם Postel ו-Microsoft לעסקים קטנים ובינוניים באיטליה, וכן את הפלטפורמה המבוססת על המוצר של Display & Video 360 עבור סוכנויות מדיה גלובליות

הודעת מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד NUAI: רוזן, משרד עורכי דין מוכר מאוד, מעודד משקיעים ב- New Era Energy & Digital, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ
הודעת מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד NUAI: רוזן, משרד עורכי דין מוכר מאוד, מעודד משקיעים ב- New Era Energy & Digital, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב ב-1 ביוני בתביעה ייצוגית לניירות ערך – NUAI

הודעת מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד PINS: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד משקיעים ב-Pinterest, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ
הודעת מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד PINS: רוזן, משרד עורכי דין מוביל, מעודד משקיעים ב-Pinterest, Inc עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב ב-29 במאי בתביעה ייצוגית לניירות ערך - PINS

הודעת מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד GOSSAMER: רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד משקיעים ב- Gossamer Bio, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ
הודעת מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד GOSSAMER: רוזן, יועץ למשקיעים מוביל, מעודד משקיעים ב- Gossamer Bio, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית לניירות ערך – GOSS
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI