דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 647

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
Maadenבחרה את Hatch כשותפה להאצת פיתוח הכרייה בערב הסעודית
חברת Hatch, מובילה עולמית בהנדסה, אספקת פרויקטים ושירותים מקצועיים, נבחרה על ידי Maaden (חברת הכרייה הסעודית) כשותפה אסטרטגית לאספקה ​​במספר פרויקטים אסטרטגיים לצמיחה.

חברת Helus Pharma ממנה את מייקל קולה למנכ"ל שיוביל את השלב הבא של ההרחבה והביצועים
• נשיא לשעבר של עסקי התרופות הייעודיות של Shire PLC ("Shire"), עם יותר מ-30 שנות ניסיון בתחומי מדעי המוח, מחלות נדירות ותרופות ייעודיות, כולל תפקידי ניהול בכירים ב-Astra-Merck ו-AstraZeneca PLC

סם אלבק מ-ExaGrid הוכתר כ-CRN® Channel Chief לשנת 2026
ExaGrid®, בעלת הפתרון היחיד בתעשייה לאחסון גיבוי רב‑שכבתי עם נעילת זמן שמירה מבוססת בינה מלאכותית(RTL) הכולל שכבה שאינה חשופה לרשת (הפרדה אווירית מרובת-שכבות), זיהוי והגנה אוטומטיים, מחיקות מושהות ואי-ניתנות לשינוי לצורך שחזור מכופרה, הודיעה ש-CRN®‎ - מותג של The Channel Company - בחרה את סם אלבק, סגן נשיא מכירות באמריקה ושותפי ערוץ ב-ExaGrid, להיכלל ברשימת ה-CRN® Channel Chiefs היוקרתית לשנת 2026. ההכרה השנתית הזו מוקירה מנהלים בתחום ספקי ה-IT וההפצה, שמעצבים את אסטרטגיית הערוץ ומובילים חדשנות ושיתופי פעולה בתעשייה.

מצוינות עסקית ללא מתחרים: מרי קיי דורגה שנייה ברשימת שירות הלקוחות הטוב ביותר של פורבס לשנת 2026
Mary Kay מסכמת את 2025 עם 25 פרסי מוניטין תאגידי

Andersen Consulting מצרפת את חברת Lighthouse Consultants
חברת Andersen Consulting נכנסת להסכם שיתוף פעולה עם Lighthouse Consultants, חברת ייעוץ שבסיסה בלונדון, המתמחה בראיית חשבון פורנזית ובחקירות פיננסיות.

מוניטור/דפיברילטור חדש של ZOLL Zenix מקבל אישור לפי תקן MDR
‏ZOLL®‎, חברה מקבוצת Asahi Kasei המייצרת מכשירים רפואיים ופתרונות תוכנה נלווים, הודיעה היום כי Zenix®‎, המוניטור/דפיברילטור המקצועי המתקדם ביותר והקל לשימוש ביותר מבחינה קלינית של החברה, אושר בהתאם לתקנות המכשירים הרפואיים של האיחוד האירופי 2017/745, הידועות בדרך כלל כ-EU MDR.

זיקוקי הדינור של ליואנג צבעו את שמי הלילה של אבו דאבי
בערב ה-6 בפברואר, שעון מקומי, זיקוקי הדינור של Liuyang סנוורו את שמי הלילה באבו דאבי, בירת איחוד האמירויות הערביות (UAE), עם מופע פירוטכניקה מיוחד ומדהים בן 10 דקות.

Datavault AI מסכמת את סוף השבוע רב ההשפעה של Super Bowl LX עם NFL Alumni, הפעלות ADIO® בשידור חי, DVHOLO™ ויצירת אסימונים
Datavault AI Inc (נאסד"ק: DVLT) ("Datavault AI" או "החברה"), מובילה בטכנולוגיות מוניטיזציה של נתונים, אימות אישורים, מעורבות דיגיטלית ואסימוני נכסים מציאותיים (RWA), הכריזה על הביצוע המוצלח של מספר הפעלות בנראות גבוהה לאורך סוף השבוע של ה-Super Bowl LX, שהודגשו על ידי שותפות אסטרטגית עם NFL Alumni בתחום הבריאות, מעורבות לאומית באמצעות Radio Row, והדגמות חיות של הטכנולוגיות קנייניות שלה, כולל ADIO ®, DVHOLO ™ ואסימונים של נכסים דיגיטליים.

חיל הנחתים האמריקאי בוחר ב-GA-ASI עבור תוכנית מטוסי הקרב השיתופית MUX TACAIR
פלטפורמת ה-YFQ-42A של GA-ASI תתמוך במשלוחי פעילות אווירית מהדור הבא

מחקר מגלה כי שינוי תזונת הכלב שלכם עשוי לעזור לכדור הארץ יותר משינוי תזונתכם
תזונה עשירה בבשר, ביצים ומוצרי חלב כרוכה בעלויות סביבתיות משמעותיות. אך מחקר חדש גילה כי במקרים רבים, מעבר כלבים לתזונה בת קיימא יותר, עשויה להיות בעלת השפעה גדולה יותר על כדור הארץ ועל בעלי חיים מחוות חקלאיות מאשר שינוי התזונה שלכם.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI