דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי |  14/09/24 |  צפיות: 1030

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
GTCFX ממנה את עבדולרחמן אחמד אל-עלי למנכ"ל, ומחזקת את ההנהגה באמצעות מומחיות רגולטורית נרחבת
חברת GTCFX שמחה להודיע ​​על מינויו של עבדולרחמן אחמד אל עלי למנכ"ל. מינוי זה מהווה צעד משמעותי במסגרת מחויבותה המתמשכת של החברה לחיזוק ההנהגה, שיפור המצוינות התפעולית וקידום צמיחה בת-קיימא.

CGTN: 'פריצת דרך' – מדוע הצעדה הארוכה עדיין חשובה לסין ולעולם
פריצת דרך הוא ביטוי המהדהד בקרב סינים רבים כיום. אל מול האתגרים הנוכחיים, הוא מקשר אותם למסע צבאי אפי שהתרחש לפני כמעט מאה שנה.

Body of Waves" נחשפה – חווית אמנות חדשה ובלעדית המוצגת אך ורק ב-teamLab Planets TOKYO
חווית המבקרים ב-"Existence in the Flow Creates Vortices" וכן "Waterfall of Ephemeral Crystals" הורחבה אף היא

Axi משיקה אינטגרציית MCP המחברת חשבונות MT5 ל-Claude
בעוד הבינה המלאכותית ממשיכה לעצב מחדש את האופן שבו אנשים מקיימים אינטראקציה עם טכנולוגיה, תעשיית המסחר המקוון נכנסת לשלב חדש באבולוציה של כלי המסחר. החל מניתוח מידע ועד לניהול תהליכי עבודה מורכבים יותר ויותר, יישומים המבוססים על בינה מלאכותית פותחים אפשרויות חדשות עבור סוחרים המבקשים להעניק יעילות ונגישות רבות יותר לחוויית המסחר שלהם.

בינה מלאכותית אחראית עבור ילדים: IEEE מציגה נוסחת בטיחות אמינה לסיוע בהגנה על ילדים במרחב המקוון
החשיפה של ילדים לבינה מלאכותית הולכת וגוברת, והסמכה מטעם IEEE Standards Association מסייעת להבטיח שמוצרי בינה מלאכותית המיועדים לילדים מתוכננים באופן אתי, נבדקים באופן עצמאי ונושאים באחריות מתמשכת לבטיחותם ולרווחתם

ה-LEPAS L6 EV יוצא למסע LEPAS Global Elegance Drive: כבישים אמיתיים, דינמיקת נהיגה אמיתית
ב-19 באוקטובר, יצא ה-LEPAS L6 EV משאנגחאי למסע ה-"LEPAS Global Elegance Drive" – מסע עולמי ראשון מסוגו המוקדש לנהיגה אלגנטית. האירוע, המתקיים במסגרת כנס המשתמשים הבינלאומי של צ'רי (Chery) לשנת 2026, יציין את פתיחתו הרשמית של שבוע סגנון החיים האלגנטי העולמי של LEPAS, כאשר 34 שגרירי נהיגה אלגנטית מ-15 מדינות יצטרפו למסע – שיימשך יומיים ויכלול לינה אחת – במטרה לבחון את ה-L6 EV בתנאי דרך מגוונים.

H3C CAS הוכרה כבעלת חזון ברביע הקסם של גרטנר עבור פלטפורמות וירטואליזציה של שרתים
חברת H3C הודיעה כי המערכת שלה, H3C CAS, מוקמה בקטגוריית בעלי חזון ב- Gartner® Magic Quadrant™ לשנת 2026 עבור פלטפורמות וירטואליזציה של שרתים. ב-H3C סבורים כי הכרה זו משקפת את החדשנות המתמשכת של CAS בתחום הווירטואליזציה של שרתים.

IE Business School הופך את מסע ההמרה של בנק ABB למקרה בוחן
מסע ההמרה של ABB Bank הפך לנושא של מקרה בוחן ב-IE Business School, אחד מבתי הספר המובילים בעולם למנהל עסקים.

Moncler Re/Icons: שר, ג'ני וגרייס ג'ונס מגדירות מחדש את המשמעות של להיות פורצות דרך
מאז ראשית דרכה, Moncler ניצבת בחזית ההתקדמות, ומציידת את פורצי הדרך הנועזים ביותר בעולם - אלה שיוצאים ראשונים לחקור, כדי שאחרים יוכלו ללכת בעקבותיהם.

חוצים גבולות, יחד באלגנטיות: למה לצפות משבוע סגנון החיים האלגנטי והגלובלי הראשון של LEPAS
בין ה-18 ל-24 באוקטובר, תארח LEPAS את "שבוע סגנון החיים האלגנטי הגלובלי" (Global Elegant Lifestyle Week) הראשון שלה, במסגרת כנס המשתמשים הבינלאומי של Chery לשנת 2026. תחת הכותרת "יחד באלגנטיות" (TOGETHER IN ELEGANCE),
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI