דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי |  14/09/24 |  צפיות: 977

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
אנדרסן גלובל מחזקת את נוכחותה בארגנטינה באמצעות Fidem Partners
Andersen Global מרחיבה את יכולות המס והעסקאות שלה בארגנטינה באמצעות הסכם שיתוף פעולה עם Fidem Partners, ובכך מחזקת את נוכחותה ואת היצע השירותים שלה בשוק.

Bodor Laser חוגגת ציון דרך של 10,000 מכונות, והופכת את קנה המידה של הייצור שלה לערך שעובר ללקוח
ציון הדרך משקף את ההרחבה המתמשכת של כושר הייצור של Bodor ואת יכולתה לתאם ייצור, בקרת איכות, אספקה ​​ותמיכה בלקוחות ככל שבסיס ההתקנות הגלובלי שלה גדל.

YYForce הבטיחה חוזים חדשים רב-שנתיים לשירותי מתקנים בסינגפור בשווי 15.96 מיליון דולר סינגפורי
ההסכם החדש בו זכתה מרחיב את נראות החוזים לאורך פעילות ניהול המתקנים המשולבת של YYForce בסינגפור, כאשר כל החוזים יתחילו באוקטובר 2026, כשתקופות השירות העיקריות נמשכות כשלוש שנים

U.S. Polo Assn. מפיחה חיים בקונספט "המשחק מתחיל" באמצעות הקולקציה הגלובלית לסתיו-חורף 2026
מותג בהשראת עולם הספורט חוגג את סגנון הקמפוס, המורשת האמריקאית וחולצת הפולו האייקונית שמקורה באזור הכפרי והפסטורלי של ניו יורק

קבוצת ProductLife משלימה את הפיכתה לקבוצה אחת ומאוחדת, בעלת מכלול יכולות אנושיות ודיגיטליות מקצה לקצה בתחום מדעי החיים
איחודן של 26 חברות, שנרכשו לאורך שש שנים, לכדי זהות אחת – הבאה כעת לידי ביטוי במותג חדש: PLG | אינטליגנציה מתקדמת למדעי החיים

טכנולוגיה מסוגננת: KAIYI X7 Hybrid מציגה עיצוב מחשמל
מאז הפרמיירה הגלובלית באפריל 2026, ה-KAIYI X7 Hybrid נכנסה אחד אחר השני לשווקים במרכז אסיה, אפריקה, דרום אמריקה והמזרח התיכון, והפכה למודל חשוב עבור KAIYI Auto בהיבט של הרחבת עסקיה מעבר לים ובקידום הגלובליזציה של המותג.

על פי Holafly for Business,‏ 52% מהנוסעים העסקיים מעניקים עדיפות לאבטחה כאשר החברות מספקות את החיבור שלהם
כאשר נוסע עסקי נוחת במדינה חדשה, ביטול מצב הטיסה והתחברות לרשת הם מהצעדים הראשונים שעליו לבצע: ייתכן שעליו להצטרף לפגישה דחופה, לגשת למצגת או להשיב ללקוח הממתין לתגובה. בהיעדר פתרון מטעם החברה, העובד נאלץ למצוא בעצמו דרך להתחבר.

יוניבר סולושנס מחזקת את פורטפוליו מוצרי היופי והטיפוח האישי שלה בצפון אמריקה באמצעות שותפות בלעדית להפצת חומצה גליקולית מתוצרת קבוצת CABB
שיתוף פעולה מרחיב את הגישה לרכיבים בעלי ביצועים גבוהים ומאיץ חדשנות בפורמולציות

Blackline Safety ממנה את ג'ון בולדווין לתפקיד מנכ"ל
קודי סלייטר יקבל את תפקיד יו"ר מועצת המנהלים ואדריכל ראשי לאחר 15 שנים בהן הוביל את Blackline

Digital Reef חתמה על הסכם לרכישת תוצרת עתידית עם Oreasoc Agriculture במטרה להקל על ההשפעה הסביבתית
Digital Reef חתמה על הסכם לרכישת תוצרת עתידית עם Oreasoc Agriculture במטרה להקל על ההשפעה הסביבתית כתוצאה מצמיחת מרכזי נתונים באמצעות הגנה על יערות עד, וממנה את Xange.com כשותפה לביצוע אימות ומדידה דיגיטליים (MRV)
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI