דף הבית הודעות לעיתונות עסקים, מימון וכספים Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור
חיים נוי 14/09/24 |  צפיות: 808

Zenas BioPharma מודיעה על תמחור הנפקה ראשונית מורחבת לציבור

וולטהם, מסצ'וסטס, 12 בספטמבר 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc (Zenas), (נאסד"ק: ZBIO), חברת ביו-פארמה גלובלית המחויבת להפוך למובילה בפיתוח ומסחור של טיפולים מכווני דלקות ואימונולוגיה, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור של 13,235,294 מניות רגילות שלה במחיר הנפקה ראשונית לציבור של 17.00 דולר למניה. כל המניות מוצעות על ידי Zenas. התמורה ברוטו מההנפקה, לפני ניכוי הנחות חיתומיות ועמלות והוצאות הנפקה אחרות, צפויה לעמוד על כ-225.0 מיליון דולר. המניות הרגילות של Zenas צפויות להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Global Select Market ב-13 בספטמבר 2024 תחת הסימול "ZBIO". ההנפקה צפויה להיסגר ב-16 בספטמבר 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים. בנוסף, Zenas העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,985,294 מניות רגילות נוספות במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, בניכוי הנחות חיתום ועמלות.

Zenas BioPharma Announces Pricing of Upsized Initial Public Offering

WALTHAM, Mass., Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) –

Zenas BioPharma, Inc. (“Zenas”), (Nasdaq: ZBIO) a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to being a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 13,235,294 shares of its common stock at an initial public offering price of $17.00 per share. All of the shares are being offered by Zenas. The gross proceeds from the offering, before deducting underwriting discounts and commissions and other offering expenses, are expected to be approximately $225.0 million. Zenas’ common stock is expected to begin trading on the Nasdaq Global Select Market on September 13, 2024 under the ticker symbol “ZBIO”. The offering is expected to close on September 16, 2024, subject to the satisfaction of customary closing conditions. In addition, Zenas has granted the underwriters a 30-day option to purchase up to an additional 1,985,294 shares of common stock at the initial public offering price, less underwriting discounts and commissions.

Morgan Stanley, Jefferies, Citigroup, and Guggenheim Securities are acting as joint book-running managers for the offering.

Registration statements relating to the shares being sold in the offering have been filed with the U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) and became effective on September 12, 2024. The offering is being made only by means of a prospectus. Copies of the final prospectus, when available, may be obtained from: Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, or by email at [email protected]; and from Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, by telephone at (877) 821-7388, or by email at [email protected].

This press release shall not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy these securities, nor shall there be any offer or sale of these securities in any state or jurisdiction in which such offer, solicitation or sale would be unlawful prior to the registration or qualification under the securities laws of any such state or jurisdiction.

About Zenas BioPharma, Inc.

Zenas is a clinical-stage global biopharmaceutical company committed to becoming a leader in the development and commercialization of transformative immunology-based therapies for patients in need. Our core business strategy combines our experienced leadership team with a disciplined product candidate acquisition approach to identify, acquire and develop product candidates globally that we believe can provide superior clinical benefits to patients living with autoimmune diseases. Zenas’ lead product candidate, obexelimab, is a bifunctional monoclonal antibody designed to bind both CD19 and FcγRIIb, which are broadly present across B cell lineage, to inhibit the activity of cells that are implicated in many autoimmune diseases without depleting them.

Investor Contact:
Matthew Osborne
Investor Relations and Corporate Communications
[email protected]

Media Contact:
Argot Partners
[email protected]


*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire


דירוג המאמר:

תגיות של המאמר:

 חיים נוי

חיים נוי, עיתונאי, עורך ראשי של סוכנות החדשות הבינ"ל IPA, לשעבר עורך ראשי של סוכנות הידיעות עתים, חבר תא מבקרי התיאטרון באגודת העיתונאים



 


מאמרים נוספים מאת חיים נוי
 
פרסי הפיננסים העולמיים 2026 מאשרים מסחר אמין ואמין במט"ח וב-CFD עבור לקוחות ברחבי העולם
קבוצת EBC Financial זכתה בשני פרסים בינלאומיים בטקס פרסי World Finance Forex, כחלק מטקס פרסי World Finance Awards 2026, המכירים בשקיפות, בגישה מאובטחת לשוק ובשירות העקבי שעליהם סומכים לקוחותיה במסחר במט"ח וב-CFD.

מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד PHREESIA: רוזן, יועץ למשקיעים ידוע, מעודד משקיעים ב- Phreesia, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ
מועד אחרון לתביעה ייצוגית נגד PHREESIA: רוזן, יועץ למשקיעים ידוע, מעודד משקיעים ב- Phreesia, Inc. עם הפסדים של יותר מ-100 אלף דולר לקבל ייעוץ משפטי לפני המועד האחרון החשוב בתביעה ייצוגית לניירות ערך - PHR

Mavenir משיקה מסגרת אבטחת שירות סוכנית לניטור ותפעול הרשת
המסגרת מרובת הסוכנים, המותאמת לתקן IG1251/IG1453 של TM Forum, הלומדת מהמומחיות של ה-NOC כדי לספק מיכון ניתנן להרחבה בלולאה סגורה ברשתות מרובות ספקיות ומרובות מתחמים. הבינה המלאכותית מזהה, מאבחנת, ממליצה ופותרת בעיות רשת מהר יותר, משפרת את הפרודוקטיביות של המפעיל ומאפשרת פעולות רשת אוטונומיות

תכירו: Agent Architect ו-Agent Performance Suite עבור Zoom Virtual Agent
• יכולות חדשות של סוכן וירטואלי ב-Zoom עוזרות לארגונים לבנות סוכני בינה מלאכותית מהר יותר, לייעל את הביצועים לאורך זמן ולספק חוויות לקוח מותאמות אישית יותר באמצעות פלטפורמת Zoom CX מחוברת.

Straive רוכשת את NextGen Invent במטרה לחזק את יכולות היישום וההטמעה התפעולית של נתונים ובינה מלאכותית
Straive, מובילה עולמית בתחום היישום והתפעול של פתרונות נתונים ובינה מלאכותית, הודיעה על רכישת NextGen Invent, ספקית שירותי הנדסת בינה מלאכותית ושירותים ארגוניים.

זיליז משיקה את Vector Lakebase, ומרחיבה את מסד הנתונים הווקטורי הנפוץ ביותר בעולם לכדי פלטפורמת נתונים אחודה עבור בינה מלאכותית
Vector Lakebase, הזמין כעת בתצוגה מקדימה ציבורית ב-Zilliz Cloud, שומר על חיפוש וקטורי ייצור בליבתו ומוסיף אחסון משותף מקורי באגם ומחשוב לפי דרישה - ובכך מביא הגשה בזמן אמת, גילוי אינטראקטיבי וניתוח אצווה לבסיס נתונים אחד.

ניצול לרעה של החזרות הופך לתופעה רחבת היקף, כאשר כמעט מחצית מהצרכנים משתמשים בבינה מלאכותית בתביעות החזר, לפי מחקר חדש של ריסקיפייד
מחקר עולמי חדש מצביע על כך שהחזרות 'אסטרטגיות' הופכות לנורמה, שהפערים בין אזורים שונים מתרחבים, ושאימוץ מהיר של בינה מלאכותית משנה את ניהול הסיכונים במסחר האלקטרוני לאחר הרכישה

יוזמת Nexa הגלובלית הושקה לתמיכה בחדשנות בתחום האקלים והבריאות
קונסורציום עולמי מחפש פתרונות נועזים וניתנים להרחבה אשר יפחיתו את הנזקים הבריאותיים המונעים על ידי אקלים בקהילות פגיעות.

Mitiga Labs הכריזה על השקת Skillgate, כלי לזיהוי סיכונים במיומנויות ובהגדרות של סוכני בינה מלאכותית
הסורק החינמי מזהה, מתריע ומדרג טכניקות תקיפה המוטמעות במיומנויות של סוכני בינה מלאכותית, בווים ובקבצי תצורה, עוד לפני שהסוכן מבצע פעולה על פיהן

פורטגרה מחזקת את ההובלה האקטוארית שלה עם מינויו של אנתוני כץ לסגן נשיא בכיר, הזמנות
Fortegra Group, Inc.‎, חברת ביטוח ייעודית גלובלית, הודיעה היום על מינויו של אנתוני כץ לתפקיד לסגן נשיא בכיר, הזמנות. כץ יוביל את צוות האקטוארים המקצועיים של Fortegra, ויהיה אחראי על הזמנות, ביטוח אשראי, דיווחים סטטיסטיים, ויוזמות מרכזיות, כולל תקן IFRS 17.
     
 
שיווק באינטרנט על ידי WSI